期货早高峰-音频版

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宏观要闻

1. 中国人民银行、财政部建立联合工作组，并于近日召开工作组首次正式会议。中国人民银行党委委员、副行长宣昌能，财政部党组成员、副部长廖岷出席会议并讲话。会议充分肯定了前期双方在央行国债买卖方面的紧密合作，确立了工作组运行机制，并就债券市场运行情况等议题互换了意见。双方一致认为央行国债买卖是丰富货币政策工具箱、加强流动性管理的重要手段。

2. 商务部新闻发言人就中欧相关贸易救济措施世贸组织争端答记者问，其中提到，此前，欧方对中国电动汽车进行反补贴调查并非应产业申请，事实上，欧方相关成员国及其产业对此也有较大反对意见。为坚决捍卫我电动汽车产业正当发展权益，中方已在世贸组织提出强烈交涉，并将相关反补贴措施诉诸世贸组织争端解决机制。

3. 据浦东发布消息，近日，中国船舶集团有限公司旗下沪东中华造船（集团）有限公司为“卡塔尔百船建造计划——卡塔尔北部气田扩能船舶购置项目”17.4万立方米大型液化天然气（LNG）运输船2号船“乌姆·古瓦伊琳娜”号，提前2个半月完工签字交付。这是沪东中华继今年5月份首次实现一个月交付2艘船后，再次刷新单月交付3艘大型LNG船中国船舶建造史上新纪录。

4.美联储戴利：今年可能还会再降息一次或两次。我们将关注数据，监测劳动力市场和通胀，根据需要对利率进行调整。

5. 美媒：拜登政府成员对双方分享的细节程度仍然相对满意，并认为以色列政府接受他们的论点，即坚持打击常规军事目标，而不是核设施或石油生产基地。

6. 美联储会议纪要：官员们一致认为，会议通过的更大幅度的降息不应被视为对经济前景感到担忧的信号，也不应被视为美联储准备迅速降息的信号。

7.“美联储传声筒”：美联储会议纪要显示9月降息幅度有分歧。将利率下调至4.75%至5%区间的决定得到了美联储利率制定委员会12名成员中11人的支持。一位政策制定者反对这一决定，支持较小幅度的削减。其中一些官员认为，在7月底的上次会议上，降息25个基点是“合理的”，而最近的数据只是证实了降息的理由。

8.美国短期利率期货在美联储会议纪要发布后几乎没有变化，仍然显示交易员押注下个月将降息25个基点。

全球期货市场异动

1. 国际油价小幅下跌，美油11月合约跌0.29%，报73.36美元/桶。布油12月合约跌0.65%，报76.68美元/桶。

2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.35%报2626.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.42%报30.73美元/盎司。

3. 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.6%报9684美元/吨，LME期锌跌1.89%报3032.5美元/吨，LME期镍跌1.64%报17485美元/吨，LME期铝跌1.01%报2545美元/吨，LME期锡跌1.24%报32460美元/吨，LME期铅跌1.28%报2076美元/吨。

4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.52%报1021.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.12%报421.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.01%报600.75美分/蒲式耳。

5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，玻璃跌3.24%，丁二烯橡胶跌2.67%，原油跌1.92%，橡胶、苯乙烯、PTA、20号胶跌超1%。黑色系多数下跌，焦煤跌2.59%，焦炭跌1.65%。农产品普遍下跌，白糖跌1.79%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.84%，沪铅跌1.39%，沪锌跌1.27%，沪铜跌0.79%，沪铝跌0.51%，氧化铝涨2.41%。沪金跌0.31%，沪银跌0.48%。

黑色系热点资讯

1. 住房城乡建设部、金融监管总局联合召开全国保交房工作推进视频会议。会议强调，当前正处于打好保交房攻坚战的关键阶段，要牢牢把握房地产工作的人民性、政治性，充分发挥协调机制的重要作用。要加大“白名单”项目把关、推送、问题项目修复以及贷款投放力度，切实满足房地产项目合理融资需求。

2. 据兰格钢铁网，据调研，10月9日，全国201家生产企业铁水日均产量为221.54万吨，周环比增加2.65万吨，总体月环比增加5.72万吨；8月日均铁水产量为215.28万吨，9月日均铁水产量为216.81万吨，10月日均铁水产量为221.54万吨。

3. 据钢谷网，10月9日全国建材社库443.70万吨，较上周增加22.83万吨，上升5.42%；厂库255.20万吨，较上周增加45.03万吨，上升21.43%；产量439.95万吨，较上周增加24.69万吨，上升5.95%。中西部建材社库155.40万吨，较上周增加3.97万吨，上升2.62%；厂库127.29万吨，较上周增加20.47万吨，上升19.16%；产量145.46万吨，较上周增加5.64万吨，上升4.03%。

农产品热点资讯

1. 美国农业部（USDA）旗下海外农业服务局（FAS）发布报告显示，预计马来西亚在2024-25年将生产约1920万吨棕榈油，比2023-24年下降2%。同时将2024-25年马来西亚棕榈油出口预测从2023-24年的1620万吨下调至1570万吨，同时预计马来西亚棕榈油期末库存从2023-24年的225万吨增加到2024-25年的240万吨。

2. 国家粮油信息中心监测显示，9月份国内主要油厂大豆压榨量914万吨，较8月份增加22万吨，较去年同期增加68万吨。由于国庆假期油厂开机率下降，加上后续进口大豆到港量减少、大豆库存压力减小等原因，预计10月份油厂大豆压榨量在750万吨左右，去年同期为710万吨，过去三年均值为730万吨。

3. 据沐甜科技，截止9月末，广西第三方在库库存为14.31吨，同比减少12.63万吨，环比减少18.91万吨。截止9月末，云南第三方在库库存为28.93万吨，同比减少13.36万吨，环比减少10.66万吨。广西、云南9月第三方在库库存量共计43.24万吨，同比、环比双双减少的同时，也创下近十个榨季以来的最低水平。

4. 路透公布对USDA 10月供需报告中美国农作物产量的数据预测，分析师平均预计，美国2024/25年度大豆产量为45.79亿蒲式耳，预估区间介于44.62-46.60亿蒲式耳，USDA此前在9月预估为45.86亿蒲式耳；美国2024/25年度大豆单产为53.1蒲式耳/英亩，预估区间介于51.7-54蒲式耳/英亩，USDA此前在9月预估为53.2蒲式耳/英亩。

能源化工热点资讯

1. 日本石油协会（PAJ）：截至10月5日当周，日本商业原油库存增加27万千升至1150万千升。日本汽油库存下降53000千升至151万千升。日本炼油厂的平均运行率为72.1%，而9月28日当周为80.4%。日本石脑油库存上涨11000千升至140万千升。日本煤油库存上涨85000千升至253万千升。

2. 美国能源信息署（EIA）数据显示，截至10月4日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加580万桶至4.227亿桶，增幅1.4%；美国战略石油储备（SPR）增加40万桶至3.829亿桶。

3. 据隆众资讯，截至2024年10月9日，中国甲醇港口库存总量在102.05万吨，较上一期数据增加6.85万吨。其中，华东地区累库，库存增加3.22万吨；华南地区累库，库存增加3.63万吨。

4. 阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至10月7日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1602万桶，比一周前增加101.9万桶。其中轻质馏分油库存增加149.9万桶至668.7万桶，中质馏分油库存减少17.1万桶至214.2万桶，重质残渣燃料油库存减少30.9万桶至719.1万桶。

金属热点资讯

1. 据Mysteel，2024年9月中国主要生产厂家氢氧化锂产量约为2.17万吨，环比下降3.8%。2024年10月中国氢氧化锂预估产量2.08万吨，环比下降4.0%。

2. 据SMM，10月9日下午，雅保公司电池级碳酸锂竞标活动结束。本次为吉诚锂业所产100吨碳酸锂招标，中标价格为76250元/吨，为国内自提。

3. 全球领先的铝生产商俄罗斯铝业（Rusal）计划在西伯利亚的Boguchansky铝生产基地将冶炼厂的产能提升至60万吨，预计在未来几年内将产能提高一倍。预计2024年俄铝的跨国铝储量将达到约50万吨，而到2025年，这一数字将减少至20万吨至30万吨。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 原油走低拖累油脂震荡回落？

国信期货分析表示，马来西亚BMD毛棕榈油期货周三小幅下跌，受大连食用油价格走弱和马币走强的影响，不过原油和芝加哥豆油价格的上涨抑制跌幅。明日MPOB将公布9月马棕油供需报告，市场预期9月库存或继续回升，报告前市场仍有一定的避险情绪，多头平仓较为明显。国内油脂市场，由于国际原油以及国际油脂的高位回落，内盘油脂也跟盘调整。不过低位仍有少量买盘支撑价格。从趋势上看，油脂上涨的趋势并未结束，短期市场或有修正，等待报告给予提振。追高谨慎，等待回调买入的机会。

2. 基本面较差，纯碱继续下跌？

中信期货分析表示，近两日纯碱盘面大幅下跌，主要原因是自身基本面较差，生产压力减小、产量明显恢复但刚需仍在下滑，昨日新闻发布会释放政策利好不及预期，情绪推动的价格上涨难以持续，盘面价格大幅下跌。总结来看，纯碱供增需降，基本面对价格仍有压制，高成本产能出清后，集中的供应才能更好的支撑纯碱价格。盘面受情绪影响较大，政策仍有较强预期，建议谨慎操作，企业可逢高套保。

今日重要期货数据和事件一览

1.10月10日12:30，MPOB公布马来西亚棕榈油9月供需报告。据路透社调查显示，预计马来西亚的棕榈油库存连续第二个月上升，达到195万吨，较8月底增长了3.55%。产量预计将下降至186万吨，环比下降1.5%。出口量预计下降了1.65%，至150万吨，连续第二个月下降。

2. 10月10日20:30，美国9月未季调CPI年率、月率公布。此前美国8月未季调CPI年率为2.5%，为连续第5个月走低，创2021年2月以来最低水平，低于市场预期的2.6%。未季调核心CPI年率为3.2%，与预期、前值持平，此前连续四个月走低。

3. 10月10日16:00，新加坡至10月9日当周燃料油报告。