10月31日，A股光伏板块再次上扬，多股爆发涨停潮。

截止发稿，易成新能20CM涨停，协鑫集成、国晟科技、双良节能、弘元绿能、钧达股份、清源股份等纷纷涨停。

港股市场，光伏太阳能股同样走强，截止发稿，福莱特玻璃涨超7%，信义光能涨超6%，新特能源、协鑫科技等跟涨。

消息面上，昨日国家发展改革委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。其中提到，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。另外有传闻称，部分头部组件企业已将出货价格向上微调。

利好不断

10月以来，光伏行业频频传来利好消息。

30日，国家发展改革委等六部门发布的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。

《意见》提出，全面提升可再生能源供给能力，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发；全面支持农业农村用能清洁化现代化，在具备条件的农村地区积极发展分散式风电和分布式光伏发电；推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。

此外，在光伏行业协会带头“反内卷”并公布0.68元的组件价格底线后，有传闻称，包括隆基、天合、晶科、通威、晶澳在内的头部组件企业已开始将出货价格上调。

具体来看，隆基绿能的光伏组件价格上涨了1-2分/瓦，而天合光能、晶科能源、通威股份和晶澳科技等上调了1-3分/瓦。

这些光伏组件企业也对传闻作出了回应。

晶澳科技表示，市场上分销渠道价格略有调整。公司会密切关注市场动态和用户需求，基于对市场趋势、成本、订单情况等因素做全面考量，同时会根据市场环境的变化持续评估和动态调整定价策略。
晶科能源回应，基于行业“反内卷”会议所达成的共识，各企业正共同努力促进产业链价格逐步回归合理区间，公司积极响应。
隆基绿能表示，组件价格随行就市调整。
天合光能表示，根据市场情况，部分区域价格确实上调了，行业整体来看价格也有所回暖，希望能够持续。

机构：四季度光伏装机量有望继续走高

今年以来，受供需失衡影响，光伏产业链价格大幅下跌，多环节价格跌破成本线。上半年，国内多晶硅料、硅片价格下滑超过40%，电池片、组件价格下滑超15%。

在此背景下，光伏行业整体面临业绩承压，多数企业亏损严重。

隆基绿能三季度净利润亏损12.61亿元，同比下降150.1%；天合光能第三季度净利润亏损13.73亿元，同比减少189.31%，环比由盈转亏；晶科能源第三季度净利润为1487.42万元，同比下降99.41%。

但也有少数企业实现盈利。晶澳科技第三季度实现营收169.91亿元，对应归母净利润3.9亿元，环比第二季度扭亏为盈。另外，通威股份第三季度净利润亏损8.44亿元，但亏损幅度环比显著收窄。

尽管当前供给过剩仍是光伏行业面临的严峻问题，但需求端目前已出现了积极信号。国家能源局数据显示，9月份，光伏新增装机量达到20.89GW，同比增长32.38%，环比增长26.9%。1-9月，国内新增光伏装机160.88GW，同比增长25%。

展望后市，随着库存逐渐出清、行业整合加速，光伏行业有望迎来上行。

民生证券表示，上周组件端价格报涨，龙头在上周及本周率先行动，叠加此前组件集采价格回升、协会提出0.68元/W组件成本价等事件，我们认为低价产品扰乱光伏行业市场秩序的时代或将终结，产业链格局有望重塑，组件价格有望进入上升通道，利好头部组件企业。

中信证券表示，在风光大基地持续建设的背景下，四季度光伏装机量有望继续走高。虽然当前产业链价格仍旧承压，但8月组件招标已出现显著增长，同时叠加外围政策可能的边际改善，我们认为产业链内各环节已具备较大投资价值，建议关注竞争格局明确、受益技术迭代、量增及盈利能力提升逻辑明确的优质辅材龙头标的。

高盛此前指出，光伏行业下行周期正进入尾声，周期性底部可能在2025年。