华泰一天把绿鞋打光了!“傲基股份”上市首日大跌11%

活报告
08 Nov 2024

来源:活报告

11月8日,傲基股份(2519.HK)正式登陆港交所,独家保荐人为华泰金融,稳价人为华泰金融。

上市首日公司开盘低开11%,后一度跌近20%。在稳价人的护盘下,曾反弹使跌幅收窄至5%附近,但盘中依旧力有不逮,整个盘面走出M字型,最终收跌11.41%,最新总市值约57.4亿港元,H股市值31.47亿港元。不计手续费,每手300股亏534港元。

据LiveReport大数据测算,傲基股份此次上市的可行使超额配售股份(绿鞋)约6995.2万港元,稳价人华泰金融已于上市首日将绿鞋资金全部使用完毕。

经纪商持股变动数据显示,首日净买入傲基股份最多经纪商是华泰金融,净买入311.91万股,其次富途证券及辉立证券分别净买入34.62万及27.30万股;净卖出最多是的摩根香港,净卖出71.70万股,其次老虎证券及UBS HK分别净卖出16.71万股及16.14万股

首日换手方面,公司全天成交1260.92万股,成交额约1.73亿港元。需注意的是,傲基股份已提前超配448.41万股于国配,故首日实际可流通换手率约46.08%。

本次全球发售中,公司的发行比例约为7.20%,募资总金额约4.66亿港元公司引入3家基石投资者,占全球发售股份的23.46%,其中包括A股上市公司赛维时代(301381.SZ)及港股上市公司乐舱物流(2490.HK)。

配售结果方面,本次申购人数共5570人,其中乙组24人,2张顶头槌;公开认购倍数为17.74倍,国配认购倍数为2.45倍;触发回拨至公开30%,一手中签率70.02%。

业务方面,公司是顶级的线上零售商,专注于提供优质家具家居类产品。公司的品牌,如ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHACERLIN、HOSTACK及FOTOSOK在全球备受认可,并取得稳固的消费者基础。于2023年,公司有11个品牌的GMV超过人民币1亿元。

凭借公司在家具家居类产品市场的领导地位及中大件的物流能力,公司于往绩记录期间拥有稳健的财务表现。公司的收入由2022年的71.0亿人民币增至2023年的86.83亿人民币,同比增长22.3%;并由截至2023年4月30日止四个月的24.24亿人民币增至2024年4月30日止四个月的28.34亿人民币,同比增长16.9%。

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