智通财经APP获悉,得益于手机终端市场增长超预期,叠加华南市场同时保持较高备货需求,三季度全球智能手机面板出货仍延续增长。根据群智咨询全球智能手机面板出货追踪数据,2024年三季度全球智能手机面板出货约5.6亿片(Open Cell口径),同比增长约7.6%,前三季度累计出货约16.2亿片。
结构篇:a-Si LCD和OLED出货同比持续增长,LTPS LCD需求进一步受到挤压。
a-Si LCD方面,一方面受东南亚等海外市场低端旺盛的需求,同时品牌端为维持市场份额,对a-Si LCD面板备货相对积极。另一方面面板价格处于低位,华南等白牌维修市场仍保持较高的需求。2024年三季度全球a-Si LCD智能手机面板出货仍保持大幅度增长,约3.1亿片,同比增长约14.1%。
LTPS LCD方面,在智能手机终端应用端持续疲软,不断受到其他技术别的挤压,2024年三季度LTPS LCD智能手机面板出货仅约3500万片,同比下滑约55.4%,面板厂仍将持续承压。
OLED方面,其中刚性OLED三季度延续上半年良好的势头,出货约5080万片,同比增长约44.1%。柔性OLED,虽然国内市场需求并未如往年迎来爆发周期,但得益于苹果等品牌中高端机型发布周期的到来,三季度对柔性OLED面板出货量整体仍保持较高的增长。2024年三季度全球柔性OLED智能手机面板出货约1.6亿片,同比增长约22.5%。
格局篇:市场竞争加剧,头部领先更加依赖产能赋能。
2024年三季度全球智能手机面板出货量约为5.6亿片,其中京东方(BOE)、三星显示(SDC)仍然引领市场、TCL华星(CSOT)首次位居出货第三。
京东方(BOE):2024年三季度智能手机面板出货量约1.6亿片,同比增长12.5%,以28.5%的出货份额持续引领全球。其中a-Si智能手机面板出货仍保持较高水平,贡献约1.2亿片,柔性AMOLED出货量约3100万片,同比增长11.2%。
三星显示(SDC):以约9700万片出货位居三季度全球智能手机面板市场第二,其中刚性OLED面板,三季度出货量约3900万片,同比增长50.3%。其柔性OLED受Apple品牌备货需求增加,三季度出货约5800万片,但由于受国内其他品牌需求的减少,同比约有4.1%的小幅度下滑。
TCL华星(CSOT):G8.6产线(T9)a-Si LCD产能不断释放,手机面板需求持续增量加持,同时其柔性OLED智能手机面板需求稳健,三季度智能手机面板整体出货仍接近1倍增长,约5600万片,位居全球第三。
OLED篇:三季度中国内地OLED面板厂齐头并进,市场份额不断接近。
2024年三季度全球OLED智能手机面板出货2.1亿片,同比增长约27.1%;其中柔性OLED出货约1.6亿片,同比增长约22.5%。刚性OLED出货表现同样出色,三季度出货约5083万片,同比增长44.1%。
分区域来看:
韩厂方面:尽管柔性OLED受到国内终端品牌需求下滑以及国内面板厂竞争的影响,但三星显示(SDC)在刚性OLED出货量大幅度提升,仍以45.9%的较高市场份额位居全球OLED智能手机面板出货第一的位置。LGD随着苹果新机型发布周期的需求增加,三季度智能手机面板出货约1600万片左右,同比增长约1.5倍。
中国内地方面:由于上半年国内品牌对柔性OLED备货较为积极,2024年三季度中国内地OLED面板出货并未迎来旺季的增长,出货约9800万片,同比下滑5.2%,占全球市场份额的46.7%。随着国内OLED面板厂新产线产能基本已经释放完成,各面板厂将在竞争中齐头并进,出货量不断接近。
京东方(BOE):凭借丰富的客户体系,以及领先的产能优势,三季度OLED智能手机面板出货达到约3100万片,仍保持14.5%的市场份额位居全球第二,国内第一的位置。未来,其在终端品牌的份额将会持续渗透。
维信诺(Visionox):三季度OLED智能手机面板出货约2000万片,占全球市场份额的9.5%,全球排名第三。其仍然不断拓展维护新的客户,同时在中大尺寸等新的应用赛道的积极布局,未来在G8.6代AMOLED生产线的加持下有望迎来新的突破。
TCL华星(CSOT)和天马(Tianma)三季度在国内OLED出货方面保持较为稳健的出货量,出货也均接近2000万片。
展望篇:智能手机面板需求有望再创新高,但各技术别面板竞争压力不减,其中柔性OLED 面板将保持增长势头。
2024年基本接近尾声,预计全球智能手机面板市场出货量将迎来新的高点。然而,展望2025年,面对激烈的市场竞争,市场增长有限的大环境下,终端品牌面临较大的成本压力,面板供应商仍需要面临产量和价格间的决策。随着G8.6代a-Si LCD新产线的产能持续释放,以及LTPS LCD面板需求不断受到挤压,中低端面板竞争压力将会加剧。而柔性OLED面板同样面临随着渗透率的增加,增长速度也将放缓,面板厂间差距不断缩小,竞争将持续白热化。
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