国务院国资委：目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴产业集中，在维护国家国防安全、粮食安全、能源安全等方面发挥战略安全兜底作用，在投资选择上始终聚焦科技属性、技术价值、新兴领域，要推动中央企业穿越经济周期，支持企业开启增长的“第二曲线”。

据证监会官网消息，易方达基金、南方基金、华泰柏瑞基金、银华基金、天弘基金、鹏华基金、平安基金、兴业基金集体上报上证180ETF。这是继继2006年华安上证180ETF之后，该类产品首度迎来扩容。

美股方面，投资者纷纷买入受益于经济加速的周期股，三大股指全线收涨。道指涨1.06%，标普500涨0.53%，纳指涨0.03%。

大型科技股多数下跌，英伟达涨0.53%，谷歌跌超4%，亚马逊跌逾2%，特斯拉跌0.7%，微软跌0.43%，脸Meta跌0.43%，苹果跌0.21%。

中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1%，阿里跌1.37%，拼多多跌10.64%，蔚来涨1.08%，小鹏跌2.77%，理想跌0.79%，百度跌5.90%，网易涨1.27%，爱奇艺跌7.34%。

全球资产表现上，比特币一度刷新高点至98500美元/枚，日内涨逾4%；俄乌局势再度升级，现货黄金连续第四个交易日上涨，最终收涨0.65%，报2669.32美元/盎司。因市场预期美联储明年降息次数将减少，美元指数延续昨日涨势，最终收涨0.34%，报107.04。

1. 身陷桃色风波，Matt Gaetz宣布退出特朗普新政府司法部长提名竞争

美东时间周四，前佛罗里达州共和党众议员Matt Gaetz在社交媒体X上发帖宣布，他退出对司法部长提名的竞争。Gaetz宣布退出前一天。本周三，美国众议院道德委员会开会讨论了有关他的调查报告。调查涉及他过去不当性行为、吸毒、接受不当礼物、为有私交人士提供特别优惠的指控，会后该委员会未就是否发布有关他的报告达成一致。

2. 剥离Chrome还不够，美国司法部寻求剥离安卓系统

美国司法部向法庭提出要求，除了剥离其Chrome浏览器外，还要谷歌剥离安卓操作系统，并限制谷歌训练AI模型。如果提案最终被接受，谷歌将不得再拥有浏览器，并且在未来五年内不能重新进入浏览器市场。此外，谷歌还不再能够独占大量的数据资源，这些数据对于AI训练至关重要。消息应详细，谷歌一度暴跌7%。

3. 苹果计划在2026年推出Siri改版 增加更多自研人工智能

知情人士透露，苹果正在研发一款对话能力更强的Siri数字助理，欲赶超ChatGPT及其他语音服务。这款尚未对外公布细节的Siri新版本采用大型语言模型（LLM），可实现来回对话，该系统还能更迅速地处理更复杂的请求。这款将最终被整合到Apple Intelligence中的新语音助理，称为“LLM Siri”。计划最早在2026年春季向消费者推出这款新的Siri。

4. 拼多多Q3业绩低于预期 利润环比“被砍了一刀”

拼多多第三季度总收入为993.544亿元，同比增长44%，市场预估1028.3亿元；归属于普通股股东净利润为249.807亿元，同比增长61%；调整后归属于普通股东净利润274.587亿元，同比增长61%。

5. AI转型初见成效 百度第三季度核心净利润达75.4亿元

百度第三季度总营收336亿元，核心营收265亿元，归属百度核心的净利润75.4亿元，同比增长17%，超出市场预期。财报显示，11月，文心大模型的日均调用量达15亿次。相比去年Q4公布的5000万次，一年内增长30倍。

6. 再迎进展！国泰君安、海通证券发布合并重组报告书草案

国泰君安、海通证券发布合并重组报告书（草案），进一步明确合并重组细节。本次国泰君安将配套募集不超过100亿元资金，计划用于合并后公司国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设等；此外，吸收合并双方已分别召开职工代表大会，审议通过本次换股吸收合并涉及的员工安置方案。

7. 阿里整合国内与海外电商，成立电商事业群

11月21日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭发布全员邮件，宣布成立阿里电商事业群，任命蒋凡负责，向吴泳铭汇报。新的电商事业群将全面整合淘宝天猫集团、国际数字商业集团以及1688、闲鱼等电商业务，形成覆盖国内外全产业链的业务集群。此次成立新的电商事业群，是吴泳铭作为阿里CEO，面向未来在电商领域如何用好国内和国际两种资源形成发展合力做出的新思考和新行动。

8. 储量1000吨？平江发现超40条金矿脉 湖南黄金应声涨停

昨日，湖南黄金尾盘突然拉升，最终实现涨停。消息面上，湖南一矿床黄金远景储量超千吨，以现行金价计算资源价值达6000亿元。对此，湖南黄金证券部相关人士表示，相关消息提及的矿产由公司控股股东持有，但该消息对于公司没有实质性的影响。

9. 考虑出售中国业务股份？星巴克回应：正在努力寻找最佳的增长途径

11月21日，有市场消息称，星巴克正在研究讨论其在中国业务的发展，包括出售该业务股份的可能性，同时公司已非正式地评估了多个潜在投资者的兴趣，包括中国本土的私募股权机构。对此，星巴克发言人回应称，公司致力于中国区业务的发展和合作伙伴关系的维护。他们正在努力寻找最佳的发展道路，包括对战略合作伙伴关系的探索。

10. 知名90后富豪4500万元买下一根香蕉，“拍卖行早上2块5从水果摊买的”！

意大利艺术家卡特兰2019年的艺术作品《喜剧演员》：一根用胶带贴在墙上的香蕉，周三晚上在纽约苏富比拍卖行以624万美元（约4518万人民币）的价格售出。中标者将获赠一根香蕉、一卷胶带、真品证书和作品安装说明。卡特兰承认，香蕉是他从当地杂货店以约30美分的价格购买的。中标者是加密货币平台波场 (Tron) 的创始人孙宇晨。

11. 集体崩盘，油车的天花板塌了！

据统计，Q3德系、日系车巨头集体崩盘。丰田利润同比下降55%，奔驰利润同比下降54%，大众利润同比下降64%，宝马利润同比下降84%......

1. 美国上周初请失业金人数下降6000人至21.3万人

降至4月以来的最低水平，市场预期为增至22万人。分析人士指出，这表明11月美国的就业增长可能会出现反弹，可能会直接决定美联储在12月是否再次降息。

2. 日本首相石破茂将宣布1400亿美元的刺激计划 

包括对半导体和人工智能领域的大规模投资,其中900亿美元用于新的经济刺激计划。该刺激计划将包括支持持续的工资增长、向低收入家庭提供现金补助，以及对半导体和人工智能领域的大规模投资。此外，日本还计划从明年1月起恢复对天然气和电费的补贴，以减轻家庭应对价格的上涨压力。

3. 商务部：支持关键设备、能源资源等产品进口

商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。通知指出，支持关键设备、能源资源等产品进口。参照新版《产业结构调整指导目录》，修订发布《鼓励进口技术和产品目录》。完善再生铜铝原料等产品进口政策，扩大再生资源进口。

4. 1-10月，我国对外非金融类直接投资1158.3亿美元

商务部发布数据显示，1-10月，我国对外非金融类直接投资1158.3亿美元，同比增长10.6%。对外承包工程新签合同额1776.5亿美元，同比增长15.3%。

5. 国际刑事法院对内塔尼亚胡、加兰特等人发出逮捕令

据市场消息，国际刑事法院对以色列总理内塔尼亚胡、前防长加兰特发出逮捕令，原因是涉嫌在加沙地带犯下战争罪。国际刑事法院还对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)领导人阿尔-马斯里(Al-Masri)发出逮捕令。

1. 业内称汽车经销商现大面积亏损

中国汽车流通协会副会长王都在11月21日举行的2024汽车金融产业峰会上表示，当前，中国汽车产业已经进入结构调整的深水区：一方面是汽车消费者压力不断上升、价格战延续、汽车销售毛利率持续走低；另一方面是市场结构发生了根本变化，新能源汽车市场占有率已连续4个月超50%。

2. 商务部：将提前谋划明年的汽车以旧换新接续政策

商务部消费促进司二级调研员宋英杰今日在2024汽车金融产业峰会上表示，目前全国汽车报废更新申请量、全国汽车置换更新申请量均已突破200万份，累计超过400万份，日均补贴申请量持续保持在高位，受此带动1-10月全国报废汽车回收量同比增长超过50%。

3. 工信部:智慧家庭2030年新定标准50项以上

11月21日，工信部就《智慧家庭综合标准化体系建设指南（2024版）》（征求意见稿）公开征求意见。应用场景标准包含智慧养护、智慧家务、智慧安防、智慧能源、智慧健康、智慧影音、智慧车家和其他8个部分。

4. 硅业分会：本周硅片价格小幅上涨 小尺寸供应略显紧张

本周个别尺寸硅片价格小幅上涨，其中N型G10L单晶硅片(182*183.75 mm /130μm/256mm)成交均价涨至1.03元/片，环比上涨1.98%；N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.21元/片；N型G12单晶硅片(210*210 mm/150μm)成交均价维持在1.45元/片。

东方精工：股票交易异常波动公告无效

13天9板渤海股份：解决同业竞争事项相关的尽调、评估工作尚未开展

13连板大千生态：股价严重偏离同行业上市公司合理估值

7天6板三维化学：正丙醇价格波动的可持续性具有不确定性

6连板佛塑科技：购买金力股份100%股份的具体交易价格尚未确定

包钢股份：拟与包钢集团和北方稀土成立合资公司

北新路桥：中标2.21亿元公路改造工程

华侨城A：政府部门拟通过“收、调、供”联动方式对TOD项目土地进行收储海能达：与摩托罗拉的商业秘密及版权侵权诉讼最终结果可能会对公司利润产生一定的影响

六国化工：控股股东不存在将全国第二大硫铁矿注入上市公司的计划

沪电股份：拟以债转股的方式对控股子公司增资

中大力德：拟购买土地使用权

A股方面，上证指数涨0.07%，深证成指跌0.07%，创业板指跌0.09%；可控核聚变、超导概念、环保、贵金属、供销社、汽车整车、互联网电商、超级电容等板块涨幅居前；油气开采及服务、人形机器人、AI手机、保险、燃气、港口航运等板块下挫。

港股方面，恒生科技指数收跌1.24%。市场股票呈跌多涨少态势。科网股多数下跌，教育、加密货币、重型机械、航空等行业或概念涨幅居前。影视、稀土、医药外包、地产、啤酒等行业或概念跌幅居前。

主力动向，南下资金昨日净买入港股46.66亿港元。净买入快手6.33亿、阿里巴巴4.23亿、比亚迪电子1.55亿；净卖出融创中国1.63亿。

龙虎榜中，昨日依米康龙虎榜单日净买入额最多，达9821.73万元。机构专用席位净买入额前三的是蔚蓝锂芯、威力传动、新乡化纤，分别为9416.86万元、5520万元、5470.61万元。

两市融资余额：截至11月20日，上交所融资余额报9454.37亿元，深交所融资余额报8819.25亿元，两市合计18273.62亿元，较前一交易日增加51.72亿元。

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