香港上市中介机构排行榜:中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅继续领先

市场资讯
03 Dec 2024

  来源:瑞恩资本RyanbenCapital

  香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”

  为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新‘过去24个月’‘过去12个月’、‘过去11个月(今年以来)的滚动排行数据

  根据统计,

  过去的24个月(2022年12月至2024年11月)香港新上市公司155家,主板上市152家(包括:143家IPO上市、5家介绍上市、1家借壳SPAC3家GEM转主板),GEM(创业板)上市 3家

  过去的12个月(2023年12月至2024年11月)香港新上市公司 75家,主板上市72家(包括:71家IPO上市、1家借壳SPAC,GEM(创业板)上市3家

  今年的前10个月(2024年1月至2024年11月)香港新上市公司 61家,主板上市58家(包括:57家IPO上市、1家借壳SPAC,GEM(创业板)上市3家

  具体如下:

  一、香港IPO券商(保荐人)排行榜

  (一) 过去24个月的数据2022年12月至2024年11月

  根据统计,过去的24个月60间券商以上市保荐人、联席保荐人的身份参与155家新上市公司的保荐工作。在这60券商中,中资券商34间(占56.7%)外资券商12间(占20.0%),港资券商14间(占23.3%)

  就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:

  1. 中金公司,以45排在第一位,保荐参与率 29.0%;

  2. 华泰国际18家排在第二位,保荐参与率 11.6%;

  3. 摩根士丹利17家排在第三位,保荐参与率11.0%;

  4. 中信证券,以15家排在第四位,保荐参与率 9.7%;

  5. 海通国际中信建投,各14家并列排在第五位,保荐参与率 9.0%;

  6. 摩根大通、瑞银,各以8家并列排在第七位,保荐参与率 5.2%;

  7. 建银国际、高盛,各以7家并列排在第九位,保荐参与率 4.5%

  其中,保荐5家以上的还有招银国际、国泰君安、花旗、美林

  这60间券商中,只参与一家上市的券商有27间,占全部券商数量(60间)的45.0%。

  (二) 过去12个月的数据 (2023年12月至2024年11月

  过去12个月的数据来看,这60间券商中的43间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与75家新上市公司的保荐工作。

  过去12个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以 18排在第一位,保荐参与率 24.0%;

  2. 中信证券以 12家排在第二位,保荐参与率 16.0%;

  3. 华泰国际、海通国际,各8家并列排在第三位,保荐参与率 10.7%;

  4. 中信建投、摩根大通、建银国际、招银国际,各以 4家排在第五位,保荐参与率 5.3%;

  5. 摩根士丹利、国泰君安、花旗,各以 3家并列排在第九位,保荐参与率 4.0%。

  这43间券商中,只参与一家上市的券商有20,占全部券商数量(60间)的 33.3%。

  (三) 今年前11个月的数据 (2024年1月至2024年11月)

  今年前11个月的数据来看,这60间券商中的39间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与61家新上市公司的保荐工作。

  今年前10个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以 15排在第一位,保荐参与率 24.6%

  2. 中信证券,以 11排在第二位,保荐参与率 18.0%

  3. 海通国际7排在第三位,保荐参与率 11.5%;

  4. 华泰国际5排在第四位,保荐参与率 8.2%;

  5. 摩根大通、招银国际各以 4并列排在第五位,保荐参与率 6.6%;

  6. 中信建投、建银国际各以 3并列排在第七位,保荐参与率 4.9%;

  7. 摩根士丹利、高盛、国泰君安、美林均富融资农银国际中银国际、交银国际、铠盛资本越秀融资各以2并列排在第九位,参与率 3.3%。

  这39间券商中,只参与一家上市公司的券商有21,占全部券商数量(60间)的35.0%。

  二、香港IPO审计师排行榜

  (一) 过去24个月的数据2022年12月至2024年11月

  根据统计,过去的24个月共有 12间审计师参与 155家新上市公司的审计业务。

  就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

  1. 普华永 48、占31.0%,排名第一

  2. 安永43占27.7%第二

  3. 毕马威28占18.1%,排名第三

  4. 德勤,以 22占14.2%,排第四

  这四间共占91.0%的市场份额。

  12间审计师中,只参与一家上市的审计师有6间,占所参与的审计师数量(12间)的50.0%。

  (二)过去12个月的数据(2023年12月至2024年11月)

  过去12个月的数据来看,12审计师中的10参与 75家新上市公司的审计业务。

  过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、毕马威、安永、德勤,分别参与 23家、17家、15家、13家,占比分别为30.7%、22.7%、20.0%、17.3%。

  (三) 今年前11个月的数据(2024年1月至2024年11月)

  就今年前11个月的数据来看,这12审计师中的9参与 61家新上市公司的审计业务。

  今年前11个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、毕马威、安永、德勤,分别参与 17家、14家、12家、12家,占比分别为27.9%、23.0%、19.7%、19.7%。

  三、香港IPO中国律师排行榜 

  (一) 过去24个月的数据 (2022年12月至2024年11月)

  根据统计,在过去的24个月,共 36间中国律师参与150家(涉及到中国业务或资产)新上市。

  过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚 62家、占41.3%,排在第一位;

  2. 通商以 43、占28.7%,排在第二位; 

  3. 金杜以 30家、占20.0%,排在第三位; 

  4. 中伦,以 21家、占14.0%,排在第位; 

  5. 君合,以 16家、占10.7%,排在第五位; 

  6. 汉坤,以 13家、占8.7%,排在第六位; 

  7. 嘉源,以 12家、占8.0%,排在第七位; 

  8. 方达、天元、锦天城、大成,各以 10家、占6.7%,并列排在第八位。

  这36间中国律师中,

  市场占比超过5%或超过5家的中国律师还有海问(8家)国浩(7家)、澄明则正(7家)环球(5家)、德恒5家)

  只参与一家上市的中国律师有11间,占全部中国律师数量(36间)的30.6%。

  (二) 过去12个月的数据 (2023年12月至2024年11月)

  就过去12个月的数据来看,这36间中国律师中的30间,参与70(涉及到中国业务或资产)新上市

  过去12个月排名前十位的中国律师3分别是:

  1. 竞天公诚 30、占42.9%,排在第一位; 

  2. 金杜,以 18家、占25.7%,排在第二位;

  3. 通商 14家、占20.0%,排在第三位;

  4. 中伦10、占14.3%,排在第四位; 

  5. 君合以 9、占12.9%,排在第五位;

  6. 嘉源以 8、占11.4%,排在第六位;

  7. 海问5、占7.1%,排在第七位;

  8. 汉坤、方达、环球,各 4、占5.7%,并列排在第八位

  这30间中国律师中,

  只参与一家上市的中国律师有11间,占全部中国律师数量(36间)的30.5%。

  (三) 今年前11个月的数据(2024年1月至2024年11月)

  今年前11个月的数据来看,这36间中国律师中的27间,参与57(涉及到中国业务或资产)新上市。

  今年前10个月排名前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚,以 25家、占43.9%,排在第一位; 

  2. 金杜,以 16家、占28.1%,排在第二位;

  3. 通商 11、占19.3%,排在第三位;

  4. 中伦,以 9家、占15.8%,排在第四位;

  5. 君合,以 8、占14.0%,排在第五位;

  6. 嘉源以 7、占12.3%,排在第六位; 

  7. 海问以 5、占8.8%,排在第七位; 

  8. 汉坤、方达、天元、国浩,各以 3、占5.3%,并列排在第八位。

  这27间中国律师中,

  只参与一家上市的中国律师有11间,占全部中国律师数量(36间)的30.5%。

  四、香港IPO香港律师排行榜

  (一) 过去24个月的数据 (2022年12月至2024年11月)

  根据统计,在过去24个月共 67间香港律师参与 155家新上市业务。

  就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅,以 25家、占16.1%,排在第一位;

  2. 美迈斯,以19、占12.3%,排在第二位;

  3. 金杜14、占9.0%,排在第三位;

  4. 盛德史密夫斐尔、达维,各以13、占8.4%,并列排在第四位;

  5. 尔逊·桑西尼、竞天公诚,各12、占7.7%,并列排在第七位;

  6. 普衡以 11家、占7.1%,排在第九位;

  7. 科律、凯易安理谢尔曼思特灵,各10、占6.5%,并列排在第十位

  备注:狮腾股份(02562.HK)借壳SPAC公司(汇德收购07841)香港上市,汇德收购的律师盛德没有统计在内。

  这67间香港律师中,

  市场占比超过5%的香港律师还有富而德(9家)的近(8家)(8家)世达(8家)

  只参与一家上市的香港律师有21间,占全部香港律师数量(67间)的31.3%;

  其中中资背景的香港律师,有金杜(14家)竞天公诚(12家)、天元(8家)周俊轩通商联营)(7家)德恒6家)方达(4家)嘉源(4家)汉坤(4家)中伦(2家)通力(2家)李伟斌(2家)

  (二) 过去12个月的数据 (2023年12月至2024年11月)

  过去12个月的数据来看,这67间香港律师中的53间香港律师参与 75家新上市业务。

  过去12个月排名前十位香港律师分别是:

  1. 高伟绅,以 11家、占14.7%,排在第一位;

  2. 美迈斯 8家占10.7%,排在第二位;

  3. 盛德、史密夫斐尔安理谢尔曼思特灵,各 7家占9.3%,并列排在第三位;

  4. 金杜威尔逊·桑西尼、普衡的近周俊轩通商联营各以 6家、占8.0%,并列排在第六位

  这53间香港律师中,

  市场占比超过5%的香港律师还有竞天公诚(5家)达维(4家)富而德(4家)天元(4家)乐博(4家)

  只参与一家上市的香港律师有20间,占全部香港律师数量(67间)的29.9%;

  其中中资背景的香港律师,有金杜(6家)周俊轩通商联营)(6家)、竞天公诚(5家)天元(4家)方达(3家)嘉源(3家)中伦(2家)德恒(2家)

  (三)今年前11个月的数据 (2024年1月至2024年11月)

  就今年前11个月的数据来看,这67间香港律师中的 46间香港律师参与61家新上市业务。

  今年前11个月排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅 11家、占18.0%,排在第一位;

  2. 美迈斯,以 8家占13.1%,排在第二位;

  3. 盛德以 6家占9.8%,排在第三位;

  4. 金杜史密夫斐尔竞天公诚、普衡、周俊轩通商联营,各以 5家、占8.2%,并列排在第四位; 

  5. 威尔逊·桑西尼安理谢尔曼思特灵天元乐博,各以 4家、占6.6%,并列排在第九位

  这46间香港律师中,

  只参与一家上市的香港律师有17间,占全部香港律师数量(67间)的25.3%。

  * 数据来源于网络,可能跟官方公布的数据有所差距。疏漏难免,敬请指正。转载须授权。

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责任编辑:张倩

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