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今日优选

美联储最爱的通胀指标全线低于预期

拜登签署应急拨款法案，防止美政府“停摆”

据称加沙停火谈判已完成90%

特朗普喊话欧盟：不买美国油气就征收关税

普京：俄罗斯准备在不损害自身利益的情况下与西方恢复关系

商务部：抓紧制定明年“两新”相关政策

民营经济促进法立法再进一步

香港互认基金客地销售比例限制放宽至80%

深圳等五城推进住房公积金异地无差别服务

市场盘点

上周五， 由于美联储最爱的通胀指标降温令降息预期回温，美元指数从两年高位回落，最终收跌0.543%，报107.83，但仍连续第三周上涨。美债收益率全线走软，两年期美债收益率收报4.317%，10年期美债收益率收报4.519%。

现货黄金在美国PCE数据公布后扩大涨幅，一度站上2630美元关口，随后有所回落，最终收涨1.01%，报2620.79美元/盎司。现货白银跟随黄金反弹，最终收涨1.62%，报29.51美元/盎司。

受美元走软的支撑，加上特朗普要挟欧盟购买美国油气，国际原油盘中跌超1%后转涨。WTI原油最终收涨0.38%，报69.48美元/桶；布伦特原油收涨0.47%，报72.65美元/桶。

美股低开高走，三大指数收盘均涨超1%。道指涨1.18%，全周累跌2.25%，录得周线3连跌；纳指涨1.09%，全周累跌1.99%，连跌2周；标普500指数涨1.03%，全周累跌1.78%。其中，道指创10月下旬以来最大单周跌幅，标普500指数、纳指均创1个月以来最大单周跌幅。大型科技股多数上涨，英伟达(NVDA)涨超3%，英特尔(INTC)涨逾2%，苹果(AAPL)、谷歌(GOOGL)涨超1%，奈飞(NFLX)、亚马逊(AMZN)小幅上涨；特斯拉(TSLA)跌超3%，Meta(META)跌逾1%，微软(MSFT)小幅下跌。诺和诺德(NVO)跌逾20%，公司新一代减肥药减重效果不及预期。

欧股主要股指多数收跌，德国DAX30指数收跌0.43%；英国富时100指数收跌0.26%；欧洲斯托克50指数收跌0.34%。

港股恒指早间低开高走后回落，午后维持于19700点附近震荡，恒生科技指数受益半导体板块大涨跑赢大盘。截至收盘，恒指收跌0.16%，报19720.70点，科指收涨0.11%，报4444.19点，恒指大市成交额达1784.6亿港元（上一交易日为1428.7亿港元）。盘面上，半导体板块午后冲高回落但仍保持强势，科网股走势分化，腾讯系集体走强，煤炭、黄金股领跌大盘。个股方面，腾讯控股(00700.HK)支撑大市收涨2.70%，中芯国际(00981.HK)午后冲高回落收涨8.22%，百度(09888.HK)收跌2.56%，微盟集团(02013.HK)收涨25.37%，爱高集团(00328.HK)午后盘中闪崩，收盘跌85.96%，草姬集团(02593.HK)上市次日收跌17.39%。

A股三大指数集体低开，全天维持窄幅震荡走势。截至收盘，沪指跌0.06%，深证成指跌0.02%，创业板指跌0.18%。盘面上，半导体板块大涨，灿芯股份、锴威特、瑞芯微等多股涨停。铜缆高速连接概念大涨，精达股份、露笑科技、航锦科技涨停。AI眼镜概念走强，天键股份、华灿光电、比依股份、亿道信息等涨停。抖音豆包概念活跃，青木科技、奥拓电子等涨停。人型机器人概念走高，天奇股份、南京化纤等涨停。半导体、日用化工、元器件、互联网、工业机械等板块涨幅居前；煤炭、旅游、钢铁、电力等板块跌幅居前。

加密货币上周五盘中跳水，美联储此前的鹰派转向加速了这一抛售，当日比特币一度大跌5%，跌幅较上周的历史高点扩大至近15%，逼近9.2万美元，当前处于9.7万美元上方；以太坊一度跌近9%，当前徘徊在3300美元关口下方。

国际要闻

1、美国PCE和核心PCE数据全线低于预期，交易员增加美联储明年3月降息的押注。

2、美联储-戴利：美联储对于2025年两次降息的预测感到非常满意；威廉姆斯：预计明年经济增长将放缓至约2%，当前政策状态良好，但略显限制；古尔斯比：我的预测是，2025年的利率路径会略低一些。未来12至18个月，利率可能会大幅下降；哈马克：对降息投反对票是出于对通胀的担忧。

3、拜登签署应急拨款法案，防止美政府“停摆”；此前美参众两院投票通过该法案。

4、美联储RRP使用规模降至不到1000亿美元。

5、巴勒斯坦官员：加沙停火谈判已完成90%。以色列消息人士：加沙停火谈判尚未接近达成协议。消息人士称以色列与哈马斯谈判已就四项主要问题达成一致。

6、胡塞武装宣布使用高超音速弹道导弹打击以色列目标。以军初步调查显示，多种拦截导弹均未能击落来自也门的弹道导弹。

7、胡塞武装击落美军F18战机？后者回应：我们自己打自己。

8、特朗普要求巴拿马运河降低对美船只收费，否则“就把运河还给美国”。

9、特朗普20日在社交媒体上表示，欧盟应通过大规模购买美国原油和天然气来缩小“巨大的”对美贸易顺差，否则将对欧盟加征关税。欧盟委员会负责贸易事务的发言人回应称：准备与特朗普讨论如何进一步加强欧美关系。

10、卡塔尔警告：如果欧盟实施《企业可持续发展尽职调查指令》，让卡塔尔能源公司损失5%的收入，或致卡方停止向欧盟输送天然气。

11、俄总统普京：准备在不损害本国利益的情况下恢复与美国及其他西方国家的关系。特朗普：可能会在明年与普京会晤。

12、英媒：特朗普就任首日将宣布美国退出世卫组织。

13、马斯克已成为实际上的总统？特朗普回应：他很聪明，但当不了总统。

14、俄罗斯通过友谊管道的石油运输已经恢复。

15、俄罗斯喀山住宅大厦遇袭爆炸，三座机场先后关闭，当地政府进入特别工作状态。另外，俄媒称库尔斯克州遭乌军导弹袭击，已致5死26伤。

16、俄罗斯央行将基准利率维持在21.00%不变，市场预期为上调至23.00%。

17、萨尔瓦多总统向国会提交法案，推翻金属开采禁令。

18、日本共同社：本田和日产考虑在对方工厂生产汽车，以深化关系。本田与日产据悉将率先磋商合并，三菱汽车或明年年初再做决定。

19、日本公平贸易委员会拟裁定谷歌违反《反垄断法》。

20、据《经理人杂志》：大众汽车将在未来几年内裁减超过1万个职位。

21、特斯拉因胎压监测系统问题召回近70万辆汽车。

22、韩国警方特殊调查团对国务总理韩德洙展开非公开调查。

23、卢旺达政府发言人表示，该国的马尔堡病毒疫情正式结束。

24、德国马格德堡一车辆冲入圣诞市场致1死多伤，尚不清楚是否为恐袭。

国内要闻

1、李强在浙江调研：大力开展基础研究和共性关键技术研究，加强算力等新型基础设施布局建设；各级政府要持续优化营商环境，落实好各项惠企助企政策。

2、商务部：正与有关方面一道，抓紧制定明年“两新”相关政策。

3、央行：3季度末我国金融业机构总资产为489.15万亿元，同比增长8.0%。

4、国家能源局：截至11月底，全国累计发电装机容量约32.3亿千瓦，同比增长14.4%。

5、国家金融监督管理总局：将原定2024年底结束的保险公司偿付能力监管规则（Ⅱ）过渡期延长至2025年底。

6、民营经济促进法草案提请全国人大常委会会议审议。

7、国家发改委公开征求对《鼓励外商投资产业目录》（公开征求意见稿）意见。

8、美方发布2024年《中国军事与安全发展报告》，国防部：敦促美方纠正对华错误认知。

9、外交部驻港公署：坚决反对美方借有关报告干涉香港事务和中国内政。

10、外交部：对加拿大2家机构及20名机构人员采取反制措施。

11、证监会：支持更多投资者拿起包括民事诉讼等在内的法律武器，追究违法违规者的民事损害赔偿责任。

12、证监会将香港互认基金客地销售比例限制由50%放宽至80%。

13、北交所：建立上市公司信息披露评价体系。

14、审计署发布2023年度审计整改报告，共整改问题金额5380多亿元。

15、国家医保局：高度关注个别药企虚开发票制造“两套价格”问题。

16、广电总局要求加强微短剧片名审核：拒绝哗众取宠、低俗庸俗。

17、遏制高收入网红偷税漏税要有新政策了！国家税务总局发布《互联网平台企业涉税信息报送规定（征求意见稿）》。

18、深圳、梅州等五城推进住房公积金异地无差别服务，合作城市缴存职工在本地购买住房，房屋套数认定与本地缴存职工一致。

19、国信证券：收购万和证券96.08%股权事项获得深圳市国资委批复。

20、香港证监会批准国泰君安作为存续公司，合并后成为海通证券相关境外子公司大股东。

21、极越公关负责人徐继业发长文确认离职。

22、蔚来发布ET9，售价78.8万元起，全新品牌萤火虫首车亮相。李斌：蔚来ET9订单超预期，首发999辆全卖完。

23、小鹏汽车澳洲首家门店正式开业。

24、美团防疲劳新政在江浙沪闽四省市试点：日跑单大于12小时强制下线。

25、2024年贺岁档电影票房破20亿。

风险预警

☆ 15:00，英国第三季度GDP年率终值、第三季度经常帐

☆ 21:30，加拿大10月GDP

☆ 23:00，美国12月咨商会消费者信心指数