港股IPO观察

截止2024年的第52周，港交所2只新股上市，3只暗盘，3只新股招股，4家通过聆讯，3家递交招股书。

当周上市

• 协作机器人的龙头企业 越疆 （首日+0.74%）

• 智能驾驶解决方案提供商 佑驾创新 （首日+14.12%）

当周招股

• 人工智能赋能的医疗解决方案提供商 讯飞医疗科技 （暗盘+7%）

• 数字健康医疗服务平台 健康之路 （暗盘+25%）

• 氮化镓功率半导体龙头 英诺赛科 （暗盘+0%）

通过聆讯

• 中国船舶环境保护设备及系统提供商汇舸环保科技

• 智驾仿真测试商赛目科技

• 保健产品公司纽曼思

• A股上市公司、水泥及混凝土外加剂产业链的精细化工新材料供应商 $海螺新材(000619)$ 海螺材料科技

递表公司

• 碳化硅外延片供应商天域半导体

• 网红现制茶饮品牌沪上阿姨

• 专注于肿瘤、自体免疫和炎症性疾病领域的创新药企劲方医药

其他

• 赤子城科技 完成收购NBT，总估值约51亿港币，其中现金支付约10亿港元；

智驾仿真测试商赛目科技通过聆讯

12月23日，北京赛目科技股在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板发行H股上市。其于2022年12月30日、2023年10月31日、2024年5月29日、2024年12月4日先后四次递表。光银国际为其独家保荐人

赛目科技，作为一家专注于智能网联汽车(ICV)仿真测试技术的科技公司，主要从事ICV仿真测试产品的设计及研发并提供相关测试、验证和评价解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的收入计，赛目科技是中国ICV测试、验证和评价解决方案行业的最大市场参与者，市场份额为5.3%。

按2022年的收入计，赛目科技是中国ICV仿真测试软件及平台市场的最大市场参与者，市场份额约为5.9%。赛目科技也中国几家能够提供一站式ICV测试、验证和评价解决方案的市场参与者之一。

公司于2018年自主研发并商业化推出ICV仿真测试、验证和评价工具链Sim Pro，于2021年6月，Sim Pro 通过国际标准ISO 26262项下的ASIL D功能安全认证。公司还自主研发用于ICV的FuSa和SOTIF分析工具－Safety Pro，于2023年7月获得ISO 26262 TCL 2认证。

截至2024年11月24日，赛目科技已于北京、杭州及绍兴等城市参与提供ICV仿真测试服务及/或ICV封闭场地测试服务。

赛目科技通过销售产品及提供服务获得收入，赛目科技的产品为标准化及定制化ICV相关产品，包括：ICV仿真测试软件及平台、ICV数据平台及其他产品、ICV测试及相关服务以及顾问及其他服务。

业绩方面，在2021年、2022年、2023年和2024年前6个月，公司营收分别为1.07亿、1.45亿、1.76亿和0.56亿元，同期净利润分别为人民币3,757.1万、4,868.6万、5343.1万和459.9万元。

沪上阿姨递交招股书

12月27日，上海沪上阿姨在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。

公司作为一家快速增长现制饮品公司，根据灼识咨询，截至2023年12月31日，沪上阿姨经营者中国第四大现制茶饮店网络，于下沉市场拥有庞大网络，并且是覆盖最多中国城市的中国中价现制茶饮店品牌。

截至2024年6月30日，沪上阿姨约50.3%的门店位于中国三线及以下城市。沪上阿姨于2013年在上海开设了第一家沪上阿姨门店售卖五谷奶茶，于2019 年开始提供鲜果茶，陆续通过推出沪咖及轻享版扩大产品范围。公司现时三个品牌概念包括沪上阿姨、沪咖、轻享版。

截至2024年6月30日，沪上阿姨全系统门店数目达8437间(其中8409间加盟店)，覆盖4个直辖市、5个自治区、22个省份的300多个城市，北至漠河南至三亚。于2024年上半年GMV达人民币51.29亿元。根据灼识咨询，截至2023年12月31日，按门店总数计，沪上阿姨于中国北方中价现制茶饮店品牌中排名第一、于中国中价现制茶饮店品牌中排名第三。于2023年按GMV计，沪上阿姨于中国中价现制茶饮店市场排名第四，市场份额8.9%。

公司主要收入来自1、加盟商相关收入，包括向加盟商销售货物(食材、包装及其他原材料及设备)、加盟服务费用(经营、培训、营销及其他各类支持)，2、自营店的收入，即直接向消费者出售产品，3、其他少量收入来自若干电商平台和部分城市推出的付费会员福利卡收费。

业绩方面，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，公司营业收入分别为16.40亿、21.99亿、33.48亿和16.58亿元，同期净利润分别为0.83亿、1.49亿、3.88亿和1.68亿元。

天域半导体递交招股书

12月23日，广东天域半导体在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。中信证券独家保荐。

公司成立于2009年，作为中国首家技术领先的专业碳化硅外延片供货商，主要从事各类碳化硅外延片的设计、研发及制造。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按收入及销量计，天域半导体在中国碳化硅外延片行业均排名第一，市场份额分别为38.8%、38.6%。在全球，天域半导体以收入及销量计的外延片市场份额均约为15%，位列全球前三。

公司作为中国首批第三代半导体公司之一，一直是推动碳化硅外延片行业的先行者。根据弗若斯特沙利文的资料，天域半导体是中国首批实现4英寸及6英寸碳化硅外延片量产的公司之一，及中国首批拥有量产8英寸碳化硅外延片能力的公司之一。

截至2024年10月31日，公司6英寸及8英寸外延片的年度产能约为420,000片，成为中国具备6英寸及8英寸外延片产能的最大公司之一。天域半导体作为第三代碳化硅半导体材料的核心供货商，受益于中国及全球新能源相关产业近年来的迅速发展，导致产品出货量显著增加。于往绩记录期间，公司的销量(包括自制外延片及按代工服务方式销售的外延片)由2021年的17,001片增至2022年的44,515片，并进一步增至2023年的132,072片，复合年增长率为178.7%。

公司收入来自销售自制碳化硅外延片、其他销售及服务。

业绩方面，在2021年、2022年、2023年和2024年上半年，公司营业收入分别为1.55亿、4.37亿、11.71亿和3.61亿元，同期净利润分别为-1.80亿、281.4万、9588.2万和-1.41亿元。

美股IPO观察

当周新股上市

• 无

下周上市

• 正业生物科技(ZYBT)

• Fast Track Group(FTRK)

• Diginex Ltd.(DGNX)

• 创意大中华(CRE)

• 建朝工程(SKBL)

其他递表

• 马来西亚食品饮料行业POS软件提供商Sagtec Global(SAGT)

• 马来西亚专注于主题公园的摄影服务提供商Pictureworks International Holdings(PICW)

• 自动配送系统开发商直接上市Arrive AI Inc.(ARAI)

• 日本网站设计开发和其他IT服务提供商SFIDA X, Inc.(SFDX)

其他

• 数据中心运营商有孚 Yovole传考虑赴美国上市

ESG数据分析软件提供商Diginex递交招股书

12月19日，香港DIGINEX LIMITED在美国SEC提交招股书，股票代码为DGNX。其于2024年2月12日在SEC秘密递表，后于2024年9月11日公开披露招股书。

公司作为一家ESG数据分析软件提供商，主要为未来的ESG(环境、社会和公司治理报告)和供应链尽职调查提供端到端SaaS解决方案。除了提供SaaS解决方案，公司还提供咨询服务(包括就可靠的报告解决方案提供建议、培训以及提供管理服务，例如帮助整理和整合整个供应链的数据)，以支持整体ESG战略。

业绩方面，在过去的2023和2024财年，公司营收分别为162.58万、129.95万美元，同期净亏损分别为925.76万、486.25万美元。

室内设计Matter Interiors/Mint递交招股书

12月11日，香港室内设计公司Matter Interiors Limited在美国SEC更新招股书，股票代码为MIMI。其于后于2024年9月4日公开披露招股书。

公司成立于2018年，作为一家室内设计和装修工程提供商，主要为商业地产提供综合的、针对特定行业的室内设计和装修工程。公司的工作涵盖不同行业的办公室和各类零售商店，旨在体现客户的企业价值，并构思客户的品牌。公司的商业项目包括国际知名的零售店、连锁餐饮店、办公室以及香港一家主要慈善机构的其他场所。公司还为豪华住宅提供综合室内设计和装修工程，以提高室内空间的美感和功能性。

Matter Interiors的项目可大致分为(i)设计服务，即制定和创作度身订造的室内设计方案；以及(ii)设计和装修服务，即进行整体项目管理、协调和质量控制，并监督分包商进行的装修工程，辅以其他服务，如维修和保养工程，以及采购家具和装修材料等。

业绩方面，2023财年、2024财年(3月31日)，公司收入分别为267.34万、438.30万美元，同期净利润分别为81.94万、78.34万美元

SPAC方面

无

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