文｜美股研究社

2024年，即时零售行业仍然“战火纷飞”。

纵观全年，京东系即时零售大整合。达达集团业务全面融入京东生态，还从竞争对手处挖来管理者——前美团副总裁郭庆出任达达集团董事长。

美团闪购则不断加码闪电仓这一业态，当前美团闪电仓数量已超过3万个。美团闪购表示到2027年，美团闪电仓将超过10万个。

此外，淘宝升级“小时达”，抖音即时零售架构优化，顺丰同城以1对1急送切入闪送“舒适区”，都预示着即时零售整体水涨船高的同时还内藏众多变数。

其中，随着京东股权增持、团队更迭，内部变化巨大的达达，无疑是一个观察行业的重要窗口。

在战略转型期，达达今年前三季度经营性业务取得了上升的成绩，亏损也环比不断收窄，反映出种种调整的积极作用，也展示了即时零售增长之势。

图源：百度股市通

伴随零售业态的持续变革，即时零售行业竞争还未至终局。

换帅再出发，达达的双引擎加速转动

即时零售仍然是中国40万亿零售大市场中的最具活力的业态之一。今年1月至8月，社零同比增长3.4%，而即时零售行业规模同比增长26.2%。

当然，尽管行业增长态势依然喜人，但是赛道内玩家们的际遇却各不相同。以同城即时配送为重要服务场景，据艾瑞咨询发布的研报，目前业内已经形成“两超多强”的格局，美团闪送、蜂鸟即配保持领先，达达、顺丰同城、闪送成为次一梯队玩家。

作为京东即时零售战略的关键一环，达达在过去几年因为内外部种种原因，逐渐被竞争对手追赶超越，这也反映在公司近三年大幅回撤的股价中。

因此，达达不得不重新调整人事和战略，再出发。回望2024年，达达经历了业务调整，一把手更迭，对于发展思路进行梳理：

4月，前美团副总裁郭庆加入京东，全面接管达达集团；

5月，达达进行了组织架构调整，强调“秒送”这一概念，将原即时零售品牌京东小时达、京东到家全面整合升级为“京东秒送”；

8月，达达快送也更名为“达达秒送”，同样强调最快配送时长9分钟的送达体验；

11月，郭庆正式出任达达集团董事长，原美团外卖业务发展部总经理杨文杰则担任“达达秒送”负责人。

一系列调整后，达达确认了新的业务语境：吃下京东零售业务资源的同时，也要以即时消费体验为抓手加快扩张。

从今年前三季度的结果来看，达达发展呈现内生潜力大，外部需求也持续高增的态势。

一方面，京东秒送拥抱京东APP场域，与主站的协同效应日益显著。

在第三季度，京东APP首页核心位置上线的“秒送专区”和“秒送频道”已覆盖全国更广区域，越来越多京东用户使用秒送服务，京东秒送在京东APP场域的月均下单用户数、订单量的同比增速均超100%。

除了用户规模增长，达达与京东协同的价值最终也将体现在成本、质量、技术等多方面。对达达来说，这些都是增加市场份额的积极因素。

与此同时，达达秒送也随着“秒送”概念加强用户体验，开始加速商家端、全渠道的增长。

达达秒送在服务网络、服务能力等多方面继续下苦功夫。平台一如既往地定期为骑士开展专业培训的同时，还打造了数字化巡检报告日维度跟踪门店服务状态，运用AI秒级自动化审核骑士工服餐箱等。

这些措施的作用随着达达加速对外发声，最终都会体现在业务的进展中。第三季度，达达秒送收入同比增长39%至15亿元，总完单量同比增长36%至6.48亿单。

以用户体验为抓手，让达达能抓住当前即时配送服务渗透向更多品类的趋势，其提升规模效应、增强盈利能力的机会在增长。

此外，升级后的达达秒送商超和餐饮双品类并重，提升了对运力资源的使用效率。更高标准的配送让达达在这两大领域加速渗透，而由于商超和餐饮等不同场景配送高峰时段不同，平台可以进一步优化运营效率和降低运营成本。

总之，2024年对于达达是一个至关重要的战略拐点。从今往后，京东秒送向内网络协同，达达秒送向外加速扩张，达达正在重回发展的正确轨道。

当然，这一年对于整个即时零售行业也是一样，所有玩家都在变化中自我调整，寻找增长之路，预示着新时代的到来。

即时零售下半场，聚焦效率与质量

即时零售已经进入一个新的发展节点。

从规模来看，据中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付透露，2024年全国即时配送订单规模将超过480亿单。这也意味着今年即时配送订单量或已近全国快递单量的三分之一。

随着这条赛道愈发宽广，新玩家加大投入，老玩家则积极求变。

抖音平台自去年起异军突起。今年8月抖音本地生活的到家业务“团购配送”正式划归至抖音电商旗下的即时零售业务“小时达”中，在频道内上线“美食外卖”入口 ，服务涵盖大部分城市。

面对新对手，一众老玩家都不甘落后。淘宝升级了“小时达”；顺丰同城上线了1对1急送；美团闪购则不断加码高效的前置仓模式，当前美团闪电仓数量已超过3万家，而为了实现用供给驱动增长，到2027年美团闪电仓将超过10万家。

从小时达，到1对1急送，再到前置仓，不难看出，配送效率是当前阶段各大平台竞争的关键词。

供给之变的本质是需求之变。随着需求规模和场景增长，C端用户更在意时效和安全性。

对此，艾瑞咨询表示，更快送达和更优体验，正在成为个人用户选择即时配送服务时的关键考量。用户不再满足于送到即可，更希望又快又好。埃森哲一篇报告也指出，年轻一代人更关注“速度”，有超过50%的95后希望在购物当天就能收货，也愿意为更快的配送速度支付额外费用。

用户越追求什么，即配企业就该越关注什么。今年以来，达达组织架构调整后，突出强调了“秒送”概念，其实就是对这种用户需求的回应。

延承京东在产业端、供应链以及履约等方面的超强能力，达达凭借“二轮+四轮+无人配送”的多载具混合运力模式，形成了较强的履约能力。在此基础上，其首创的达达4D服务标准更是成为平台送达“又快又准”的秘诀。

根据官方数据，达达秒送在最快9分钟送达基础上进一步提升精准度，包括时效精准预估，订单按时完成率高达99.5%；地址准确率高达98%；实时人单匹配快至0.3秒，真正做到毫秒级接单，做到“又快又准”。

无论商业环境如何变迁，即时配送的核心价值是不变的，那就是“即时”。把控好这一点，即配企业就会掌握向上的力量。

升级“秒送”后，达达两大业务都将持续受益于多年打磨的专业即配服务能力。

京东秒送方面，今年双11期间，有超60万门店通过京东秒送参与京东11.11，秒送线上订单量日峰值再创下历史新高。

达达秒送方面，平台抓住餐饮和商超场景对“即配”的需求增长，加速扩张。餐饮外卖在送达时效上有着更高要求，达达秒送数据显示，63%的品牌商家和消费者希望商品准时送达。而传统商超今年以来更是加速变革，拥抱“线上+线下”深度融合的即时零售新业态。

无疑，凭借对配送效率和服务质量的重视，达达有望承接更多传统零售转型的需求，从而重拾高质量发展。2024年的调整与升级，也将成为达达发展的一个重大拐点。

结语

随着存量经济时代到来，即时零售行业的高增长态势揭示了数十万亿的实体零售转型升级方向。根据商务部研究院电商所发布的《即时零售行业发展报告（2024）》，预计到2030年，我国即时零售规模将超过2万亿元。

作为零售商业提质升级新载体，政策导向也鼓励即时零售业态发展。近日，商务部等7部门联合印发的《零售业创新提升工程实施方案》提到，推广线上线下融合的即时零售，探索“店仓一体”等新模式。

纵观2024年，即时零售平台们都从用户需求中寻找升级之路，在自我调整中积蓄力量。行业下半场已至，相信即时零售企业还能创造更多的商业价值，书写新的增长故事。