金吾财讯 | 西部证券发研报指，中航科工(02357)是航空工业集团旗下的航空装备综合性上市平台，控股中直股份、洪都航空、中航机载和中航光电四大A股上市公司，业务领域主要覆盖航空整机、航空配套系统及相关业务、航空工程服务与航空产业投资等。公司持续推动航空业务整合，成功完成航空机载业务重组；中直股份成功吸收哈飞、昌飞100%股权，完成直升机产业整合。公司进一步提升价值创造能力，未来前景可期，该行预测公司2024-2026年分别实现营收943.6/1060.1/1206.8亿元，同比增长11.4%/12.3%/13.8%；归母净利润分别为28.31/33.83/41.04亿元，同比增长15.7%/19.5%/21.3%，给予公司24年14倍PE，首次覆盖，给予“买入”评级。该行提到，国产大飞机注入新增量，旗下多家公司为核心供应商。C919国产大飞机订单已破千架，商飞预测未来近二十年国际民航市场规模近6.6万亿美元，C919作为核心产品线将带动国内民航市场进一步突破。公司深度参研国产大飞机，中直股份参与C919大型客机前缘缝翼、后缘襟翼和起落架舱门研制等；洪都航空成为C919大飞机前机身和中后机身的主要供应商，公司参股的江西商用飞机制造公司为C919飞机机身段制造商；中航机载部分子公司，已成为C919项目配套供应商。
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