美国公司蜂拥进入债券市场筹资

Reuters
07 Jan

((自动化翻译由路透提供,请见免责声明 )) Matt Tracy

路透1月6日 - 周一,美国公司纷纷涌入公司债券市场,因为在上周五的就业数据公布后,通常在新年头几天进行的季节性筹资活动获得了额外的动力,以抢在国债收益率进一步上升(这将增加融资成本)之前。

周一,约有 22 家公司在美国投资级债券市场上发行了新债券,使 2025 年头几天的新借款人总数达到了 34 家。

辛迪加银行家们预计,本周将有近650亿美元的公司债券融资,本月融资额可能高达2000亿美元。

"惠灵顿管理公司(Wellington Management)固定收益投资组合经理康纳-菲茨杰拉德(Connor Fitzgerald)说:"随着利差接近历史水平,市场表面上放弃了大幅降低无风险利率的希望,现在似乎是企业融资的大好时机。

"他说:"尤其是考虑到 2025 年市场可能要面对的不确定性,因为即将上任的政府的政策--其中有些是非正统的--真正开始成形。

根据ICE BofA公司指数 ,周五的信用利差仍比11月30日触及的历史最窄水平仅高出几个基点,为83个基点。

Informa Global Markets的数据显示,2024年,投资级公司融资1.52万亿美元,比2023年的1.21万亿美元多26%,成为有记录以来融资第二多的一年。

周一市场上出现了几笔大型扬基交易,包括法国巴黎银行法国兴业银行 、现代美国资本公司(Hyundai Capital America)和丰田汽车 。拖拉机制造商约翰迪尔(John Deere )和重型设备生产商卡特彼勒(Caterpillar) 也通过其融资部门发行债券。

继上周五汽车制造商福特汽车通用汽车 大力发行债券之后,周一又有一批债券发行。

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