网信办昨日宣布，截至2024年12月31日，共302款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案，其中2024年新增238款备案。近期以来，多家互联网巨头宣布加大人工智能投入，大幅推动算力需求提升。伴随着大模型深度嵌入千行百业，算力需求爆发式增长，行业积极推动万卡甚至超万卡集群建设的同时，凸显出算力需求与算力供给不平衡、不匹配的“算力荒”的问题，相关产业持续受到关注。

算力产业主要包含共封装光学(CPO)、AI芯片、算力租赁、超级计算机、算力调度、AI服务器、高速铜连接等核心题材，相关股票如下：

共封装光学（CPO）

中际旭创（300308）：全球领先的光模块解决方案提供商，800G 光模块的龙头。

光迅科技（002281）：国内光模块领域的龙头企业之一，拥有完整的光通信产业链。

博创科技（300548）：拥有平面光波导（PLC）、微光机电（MEMS）、硅光子和高速有源模块封装四大技术平台。

新易盛（300502）：在 400G 光模块领域表现突出。

天孚通信（300394）：掌控着上游的光引擎和光芯片技术。

长光华芯（688048）：在激光器件封装等领域拥有丰富的产品研制与生产经验，建立了高效率 VCSEL 激光芯片和高速光通信芯片两大产品平台。

源杰科技（688498）：光通信领域的产品包括 2.5G、10G、25G、50G 的 DFB 和 EML 光芯片、CW 光源等产品。

AI 芯片

海光信息（688041）：国产 AI 芯片龙头，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。

寒武纪（688256）：国产 AI 芯片龙头，产品体系覆盖了云端、边缘端的智能芯片。

景嘉微（300474）：国产 GPU 龙头厂商。

龙芯中科（688047）：主要做面向推理的 AI 芯片，形成 CPU+GPGPU 的解决方案。

芯原股份（688521）：一家提供一站式芯片定制服务的企业，其 ASIC 芯片设计技术在行业内处于领先地位。

地平线：暂未上市，是边缘人工智能芯片的全球领导者之一，专注于提供高性能、低功耗的边缘 AI 芯片及解决方案。

算力租赁

光环新网（300383）：国内领先的数据中心和云计算服务提供商，拥有丰富的数据中心资源和网络基础设施，可提供算力租赁、云服务等多种业务。

奥飞数据（300738）：专业的数据中心服务提供商，在华南地区拥有多个数据中心，具备强大的算力资源和网络接入能力，为客户提供稳定的算力租赁服务。

首都在线（300846）：全球云网一体化云计算服务提供商，通过构建覆盖全球的云计算服务平台，为企业提供高性能的算力租赁、云主机、云存储等服务。

科华数据（002335）：在数据中心、智慧电能等领域有深厚的技术积累和丰富的产品解决方案，可提供算力租赁及相关服务。

网宿科技（300017）：全球领先的 CDN 服务提供商，同时也涉足云计算和数据中心业务，具备一定的算力租赁服务能力。

超级计算机

中科曙光（603019）：中国超算行业龙头，在高性能计算、云计算、大数据等领域拥有深厚的技术积累和丰富的产品体系，为超级计算机的研发和应用提供了强大的技术支持。

浪潮信息（000977）：全球领先的服务器制造商，在高性能计算领域拥有卓越的技术实力和市场份额，其服务器产品广泛应用于超级计算机、云计算、人工智能等领域。

国防科技大学相关合作企业：国防科技大学在超级计算机领域具有世界领先的研究水平，与之有合作的企业如中国长城（000066）等，可能在超级计算机的技术转化和应用推广方面受益。

联想集团（00992.HK）：在高性能计算和服务器领域有较强的实力，为全球众多科研机构和企业提供超级计算机及相关解决方案。

算力调度

锐捷网络（301165）：国内领先的网络设备供应商，其交换机产品在性能和可靠性方面具有一定的优势，有望受益于算力基础设施建设带来的网络设备需求增长。

中兴通讯（000063）：全球领先的综合通信解决方案提供商，在网络技术和算力调度方面有一定的技术储备和应用实践，例如在智能运维、智能网络等方面的研究和应用。

烽火通信（600498）：在光通信和网络设备领域具有较强的实力，其产品和技术可应用于算力调度和网络优化，为算网协同提供支撑。

华为：暂未上市，在网络技术和算力调度方面处于全球领先地位，其推出的智能网络解决方案和算网协同技术，为算力的高效调度和优化提供了强大的支持。

AI 服务器

紫光股份（000938）：旗下的新华三集团推出了搭载升腾 910 处理器的服务器机型，具备全栈液冷解决方案，覆盖液冷服务器、机房液冷设备、液冷管道及冷却设备等。

浪潮信息（000977）：全球领先的服务器制造商，在 AI 服务器领域拥有丰富的产品线和强大的市场竞争力，为人工智能应用提供了高效的计算平台。

中科曙光（603019）：在服务器领域拥有卓越的技术实力和市场份额，其服务器产品广泛应用于云计算、人工智能、高性能计算等领域，为 AI 应用提供了可靠的算力支持。

工业富联（601138）：全球 AI 服务器龙头，供货英伟达。

高速铜连接

兆龙互连（300913）：国内唯一具备 AEC/ACC/DAC 高速直连铜系统、光纤布线连接系统、铜布线连接系统等产品线自主研发与制造能力的品牌服务商，其高速电缆组件在大型数据中心、服务器群等对传输速率要求高的领域有广泛应用。

鑫科材料（600255）：全资子公司鑫梓能科计划以 8750 万元投建年产 4 万公里通信高速铜连接用铜缆项目。

沃尔核材（002130）：在电线电缆领域有一定的市场份额和技术实力，其产品可应用于高速铜连接领域。

中天科技（600522）：在光通信和电力传输领域具有较强的实力，其生产的高性能电缆可应用于高速铜连接等场景。

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