来自四川宜宾的城市商业银行宜宾银行(02596.HK)，近日招股预计2024年1月13日在港交所挂牌上市，建银国际、工银国际联席保荐。

宜宾银行，计划全球发售6.884亿H股(占发行完成后总股份的15%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权，每股发售价介乎2.59港元~2.72港元，每手1000股，最多募资约18.72亿港元。

假设每股发售价2.65港元(发售价范围中位数)，超额配股权未获行使，宜宾银行预计上市总开支约7430万港元，包括1.5%的包销佣金、酌情费用(包销佣金与酌情费用分摊比例65：35)、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

宜宾银行此次IPO，募资净额约17.50亿港元(按发售价范围中位数计)：拟用于强化资本基础，以支持业务的持续增长。所得款项净额可补充银行的核心一级资本，提升的资本充足率指标，包括核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率。

宜宾银行此次IPO，建银国际、工银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，中银国际、中信里昂、中泰国际为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括民银证券、迈时资本、申万宏源香港、北方证券、富途证券；普华永道为其审计师；环球、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师；通商、金杜分别为其券商中国律师、券商香港律师。

招股书显示，宜宾银行在上市后的股东架构中，五粮液集团，持股16.99%；宜宾市财政局，持股16.988%；宜宾市翠屏区财政局，持股16.98%；宜宾市南溪区财政局，持股14.40%；其他34名非个人股东及392名个人股东持股19.642%，H股公众股东持股15.00%。

宜宾银行，于2006年注册成立，前身为2000年成立的宜宾市城市信用社，银行主要业务和服务网络位于四川省宜宾市，截至2024年12月13日，宜宾市商业银行的分支网络包括40家设施(包括39家分支行、1家总行)，遍布宜宾、内江。根据国家金融监督管理总局宜宾监管局的数据，截至2023年12月31日，宜宾市商业银行是以总资产计宜宾市最大的银行，同时按注册资本计也是宜宾市最大、四川省第二大的城商行。

宜宾银行招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1230/2024123000048_c.pdf

（转自：MBMC美顺）

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