金十数据全球财经早餐 | 2025年1月16日

金十数据
16 Jan

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今日优选

美国12月整体CPI温和反弹,核心CPI意外回落

美联储“三把手”:通胀回落已呈现广泛基础

加沙地带停火协议将于本月19日生效

IEA下调2025年全球石油需求增长预测,欧佩克则维持此前预期不变

美国对俄罗斯实施新一轮制裁

国务院:地方各级人民政府不得以股票公开发行上市结果为条件,给予发行人或者中介机构奖励

公安部:全力捣毁境外电诈窝点,协调解救被困人员

商务部等部门:1月20日起买手机最高补500元,12类家电产品最高补2000元

市场盘点

周三,因低于预期的数据缓解了人们对通胀加速的担忧,并增加了美联储今年降息两次的可能性。美元指数小幅走弱,盘中一度跌破109关口,但随后急剧拉升并收复日内大部分失地,最终收跌0.07%,报109.10。美债收益率大幅下跌,基准的10年期美债收益率收报4.657%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.266%。

受数据提振,现货黄金延续涨势,一度逼近2700美元大关,但未能站上此处,最终收涨0.73%,报2696.41美元/盎司。现货白银最终收涨2.59%,报30.66美元/盎司。

原油在美盘前时段持续上涨,盘中创下自2024年7月以来的新高。WTI原油冲上79美元上方,最终收涨2.84%,报79.11美元/桶;布伦特原油收涨2.36%,报81.59美元/桶。

美股道指收涨1.65%、标普500指数涨1.83%,纳指涨2.45%。Meta(META.O)和英伟达(NVDA.O)涨超3%,特斯拉(TSLA.O)涨8%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.97%,阿里巴巴(BABA.N)涨0.9%,斗鱼(DOYU.O)涨超13%,理想汽车(LI.O)跌2%。

欧股主要股指继续反弹,德国DAX30指数收涨1.5%;英国富时100指数收涨1.21%;欧洲斯托克50指数收涨1.04%。

港股低开高走,恒指收涨0.34%,报19286.07点。恒生科技指数收涨0.27%,报4363.79点。截至收盘,恒指大市成交额1285.26亿港元。盘面上,芯片股、内银股强势,光伏概念走高,有色金属板块、汽车股走低。个股方面,中芯国际(00981.HK)涨6%,信义光能(00968.HK)涨4.7%,网易(09999.HK)涨4%,招商银行(03968.HK)涨3.3%,药明康德(02359.HK)跌3.5%,理想汽车(02015.HK)、同程旅行(00780.HK)跌3.1%,紫金矿业(02899.HK)跌5.85%。丘钛科技(01478.HK)高开14%收涨4.7%,次新股新吉奥房车(00805.HK)收涨27%。

A股三大指数弱势震荡,创业板指表现较弱,个股多数下跌;截至收盘,沪指跌0.43%,深证成指跌1.03%,创业板指跌1.82%。盘面上看,小红书概念大涨,壹网壹创引力传媒等多股涨停;IP经济、抖音概念、宠物经济、互联网、旅游、广告包装等板块涨幅居前;航空、船舶、元器件、医药等板块跌幅居前。全市场约3600只个股下跌,成交金额约1.2万亿元。

国际要闻

1、美国整体CPI同比增速温和反弹至2.9%,核心CPI同比增速意外从上月的3.3%回落至3.2%。数据公布后,交易员增加对美联储6月降息的押注,今年降息两次的可能性上升。

2、美联储褐皮书:制造商因预期关税上调而囤积库存。

3、纽约联储主席威廉姆斯通胀回落已呈现广泛基础;芝加哥联储主席古尔斯比指出,通胀正取得进展,汽车与信用卡的拖欠率正在上升;里士满联储主席巴尔金:通胀正在朝着2%的目标回落,应保持限制性政策控制通胀。

4、加沙地带停火协议将于本月19日生效,协议将分阶段实施,内容包括停火、交换被扣押人员、以军逐步从加沙地带撤离等;以称停火协议细节有待敲定 ;拜登称以色列将在接下来的六周内进行下一阶段的谈判。

5、欧佩克维持2025年全球原油需求增速预测在145万桶/日不变。IEA则预计2025年全球石油总供应量平均将从此前的1.048亿桶/日降至1.047亿桶/日。

6、美国对俄罗斯实施新一轮制裁,旨在打击规避制裁之举。

7、韩国当局逮捕总统尹锡悦。韩国公调处对韩国被捕总统尹锡悦的调查结束,尹锡悦被移送至首尔拘留所。

8、德国经济连续第二年录得萎缩。

9、华盛顿邮报:特朗普考虑签署行政令暂缓TikTok被禁。

10、市场消息:特斯拉将在中国暂停部分新款Model Y生产线以进行升级,Model 3的生产也将在春节期间暂停。

11、做空机构兴登堡宣布解散。

国内要闻

1、国务院公布《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定》,地方各级人民政府不得以股票公开发行上市结果为条件,给予发行人或者中介机构奖励。

2、商务部等部门:手机、平板、智能手表(手环)等数码产品补贴最高不超过500元 ;对冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑等12类家电产品给予补贴,每件补贴不超过2000元。

3、美近期密集出台涉华贸易限制措施,商务部:制裁、遏制、打压无法阻挡中国前进步伐。

4、商务部:将环太平洋防务公司等4家参与对台湾地区军售的美国企业列入不可靠实体清单。

5、商务部新闻发言人就荷兰半导体出口管制问答记者问:对此坚决反对。

6、公安部:全力捣毁境外电诈窝点,协调解救被困人员。

风险预警

☆今日,国内成品油开启新一轮调价窗口;

☆8点30分,澳大利亚将公布12月季调后失业率;

☆9点,中国将公布12月Swift人民币在全球支付中占比;

☆15点,德国将公布12月CPI月率终值,同时,英国也将公布11月三个月GDP月率、11月制造业产出月率、11月季调后商品贸易帐以及11月工业产出月率;

☆18点,欧元区将公布11月季调后贸易帐;

☆20点30分,欧洲央行将公布12月货币政策会议纪要;

☆21点30分,美国将公布至1月11日当周初请失业金人数、素有“恐怖数据”之称的12月零售销售月率、1月费城联储制造业指数以及12月进口物价指数月率;

☆23点,美国将公布1月NAHB房产市场指数、11月商业库存月率;

☆23点30分,美国将公布至1月10日当周EIA天然气库存。

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