2025年1月7日,国联证券发布公告,公司发行股份购买资产的新增股份已于2025年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续,并取得《证券变更登记证明》。本次发行新增股份上市数量为26.4亿股,发行价格为11.17元/股。

　　公告显示,国联证券并购民生证券的交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两个部分。

　　在发行股份购买资产方面,国联证券计划向国联集团、上海沣泉峪等45名交易对象发行股份,以收购民生证券99.26%的股份,交易金额协商确定为294.9亿元。此次交易的对价对应的PB估值为1.86倍,100%股权评估结果为298.9亿元,增值率高达86.2%。

　　至于募集配套资金方面,国联证券计划向不超过35名特定投资者发行股份,募集资金总额不超过20亿元,发行的A股股份数量不超过2.5亿股。交易完成后,国联证券的控股股东国联集团将直接持有公司24.77%的股份,并通过其一致行动人间接控制公司15.21%的股份,合计控制比例达到39.99%。

　　根据公告,本次募集的配套资金在扣除中介机构费用及交易税费后,将全部用于向民生证券增资,以发展其业务。其中,不超过10亿元将投向财富管理业务,旨在提升财富管理的专业服务能力,构建服务生态,优化网点布局,提升品牌形象。另外,不超过10亿元将投向信息技术领域,用于加强科技基础设施建设,强化数字中台,持续推进应用产品创新,以科技赋能。

　　业界专家指出,国联证券与民生证券的并购重组具有多重意义。此次并购重组不仅是对二十届三中全会和中央金融工作会议精神的积极响应,也是落实新“国九条”、“并购六条”等政策要求的重要举措。同时,它还是国联证券自身优化和强化的策略,旨在打造一家具有鲜明业务特色、市场排名靠前、竞争力强的大型证券公司,更好地服务于经济社会的高质量发展。此次券商重组为行业机构提供了宝贵经验,形成了示范效应,有助于增强市场主体信心,并为我国资本市场的长期发展注入新的活力。

　　展望未来,国联证券与民生证券将共同打造无锡—上海两地的协同发展平台,利用上海的金融资源和人才聚集优势,结合无锡的产业优势和股东支持,更好地对接长三角的金融、科创、产业资源,帮助企业通过上市等途径提升价值,助力地方产业结构优化和经济转型升级。

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