格隆汇1月13日丨H&H国际控股(01112.HK)发布公告，公司建议仅向专业投资者提呈发售新票据。新票据将由公司若干附属公司担保。公司拟透过提交要约使用新票据的所得款项净额为公司现有债务进行再融资，包括为偿还2026年票据及其应计利息提供资金。新票据仅遵照证券法S规例在美国境外提呈发售及出售。
若干2026年票据于2023年6月26日发行，随后于2024年4月12日发行额外的2026年票据，并于香港联交所上市。2026年票据的ISIN编码为XS2621755375，而2026年票据的通用编码则为262175537。截至本公告日期，2026年票据的尚未偿还本金额为3亿美元。2025年1月13日，公司就提交要约根据日期为2025年1月13日的购买要约所载的条款及条件，向美国境外属非美籍人士的2026年票据持有人(“合资格持有人”)开始进行购买要约，以现金购买本金总额等于最高接纳金额的2026年票据(“提交要约”)。就提交要约而言，公司已委任德意志银行香港分行、高盛(亚洲)有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司及摩根士丹利国际股份有限公司担任交易经办人(“交易经办人”)以及D.F. King Ltd担任资讯及提交代理(“资讯及提交代理”)。
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