债券承销业务

1月15日，交银国际作为联席承销商及账簿管理人助力交通银行香港分行完成了具有里程碑意义的3亿美元数字化债券发行。这是中资银行及金融机构发行的首笔数字化债券，也是香港迄今为止规模最大的数字化债券。该债券获得了市场的热烈响应，实现了4倍的超额认购，并最终以SOFR+55bps的价格成交，较最初的SOFR+105bps指导价大幅收窄了50个基点，体现了市场对本次发行的高度认可。

同日， 交银国际作为联席账簿管理人助力淮安市投资控股集团有限公司（“淮安投资控股”）成功定价3年期可持续发展债券21.84亿元人民币，发行收益率为3.8%。发行人于15日以初始价格4.3%区间向市场打开簿记，簿记中午前后已超过20亿元人民币，最终定价3.8%，较初始价格大幅收窄50个基点。发行过程中，交银国际充分发挥与交银集团内分行的协同效应，通过整合债券投资和承销的全流程服务，为发行提供了全方位、强有力的支持，助力发行人在不确定性较高的市场环境中实现理想定价。

1月14日，交银国际作为联席账簿管理人助力山东能源集团有限公司（“山能集团”）成功定价3年期2.5亿美元绿色债券。在坚实的基石订单支持下，发行人于14日以初始价格指导5.3%区间向市场打开簿记，簿记峰值近9亿美元，最终定价4.95%，较初始价格大幅收窄35个基点。发行过程中，交银国际充分与交银集团境内外分行紧密联动，通过多元化投资者覆盖，助力发行人在波动的市场中实现超额认购及理想定价。

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