期货早高峰-音频版

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宏观要闻

1. 爱沙尼亚国防部长周三表示，航运公司可能需要支付使用波罗的海的费用来支付保护海底电缆的费用。

2. 丹麦媒体28日公布的一项民调显示，85%的格陵兰岛居民反对并入美国。同一天，丹麦首相梅特·弗雷泽里克森表示，就美国总统唐纳德·特朗普觊觎格陵兰岛一事，丹麦争取到了欧洲的支持。

3. 美联储主席鲍威尔在新闻发布会上暗示，美联储在缩减资产负债表规模方面仍有运行空间。他表示，银行系统储备仍然“充足”，美联储仍然对联邦基金利率有坚实的控制。至于美联储何时应该停止缩减资产负债表，鲍威尔说：“关于具体日期，我没有什么要说的。”

4. 美联储新年首秀，将基准利率维持在4.25%-4.50%不变，符合市场预期。据CME“美联储观察”，美联储到3月维持当前利率不变的概率为77.6%，累计降息25个基点的概率为22.3%，累计降息50个基点的概率为0.1%。到5月维持当前利率不变的概率为55.5%，累计降息25个基点的概率为38.0%，累计降息50个基点的概率为6.4%。

5. 美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，现在说唐纳德·特朗普总统的政策将做什么还为时过早，美联储将花时间评估新的政府政策制度意味着什么。美联储不会急于制定一项政策，以便（有时间）理解我们的政策应对措施应该是什么。”

6. Annex财富管理公司首席经济学家Brian Jacobsen表示，美联储似乎认为美国经济受困于低失业率和高通胀。该声明可能被解读为温和的鹰派，暗示着利率的小幅波动可能会使经济脱离这种平衡。

全球期货市场异动

1. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.19%报2772.7美元/盎司，COMEX白银期货涨2.24%报31.575美元/盎司。

2. 国际油价全线下跌，美油3月合约跌1.03%，报73.01美元/桶。布油3月合约跌0.78%，报75.89美元/桶。

3. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.41%报1059.75美分/蒲式耳；玉米期货涨2.27%报496.25美分/蒲式耳，小麦期货涨2.84%报560.75美分/蒲式耳。

4. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1%报9077美元/吨，LME期锌涨0.5%报2789美元/吨，LME期镍跌0.19%报15405美元/吨，LME期铝涨1.85%报2620美元/吨，LME期锡涨1.62%报30145美元/吨，LME期铅涨1.32%报1961.5美元/吨。

黑色系热点资讯

1. 兴业银行首席经济学家鲁政委认为，展望2025年，随着高能级城市房屋库存加速去化，一线城市房地产市场有望率先实现止跌回稳。在房地产投资方面，在“严控增量、优化存量”要求下，房地产供给将与需求更加匹配。随着“白名单”扩围增效、城市更新和城中村改造加力实施，房企资金压力有望缓解，从而对2025年房地产投资形成有效支撑。

2. 淡水河谷发布四季度产销报告，报告显示2024年铁矿石全年总产量为3.28亿吨，同比增加2.0%；四季度铁矿石总产量8527.9万吨，环比下降6.3%，同比下降4.6%；四季度铁矿石销量总计8119.6万吨，环比下降0.8%，同比下降10.1%。

农产品热点资讯

1. LESG最新预测显示，2024/25年度中国甘蔗产量将略微下降至7940万吨，较上一次预测下降不到1%，主要原因是持续的干旱天气。未来两周，受中国新年和湿润天气影响，收获和甘蔗压榨活动预计将放缓。2024/25年度巴西甘蔗产量预计维持在6.573亿吨，与上一次预测持平。未来短期天气预报显示，未来两周巴西东南部地区将出现湿润天气，这将有利于2025/26年度的单产。

2. 阿根廷农牧渔业国秘处公布的数据显示，截至1月22日当周，阿根廷农户销售27.58万吨24/25年度大豆，使累计销量达到395.6万吨。此外，阿根廷农户销售32.05万吨23/24年度大豆，使累计销量达到3710.43万吨。当周所有年度大豆销售合计为59.63万吨，使累计销量达到4106.03万吨。

3. 根据哥伦比亚全国棕榈油种植者联合会（Fedepalma）提供的数据，该国2024年棕榈油产量为170万吨，较2023年减少12.1万吨，即6.6%。相比之下，12月的产量显现出更有利的迹象，较上年同期增加1.7%。

4. 据芝商所官网数据显示，截至2025年1月25当周，CBOT大豆可交割库存为1056.80万蒲式耳，较前一周的1035.80万蒲式耳增加2.03%，上年同期为998.90万蒲式耳。

能源化工热点资讯

1. 乌克兰军方周三表示，已在俄罗斯下诺夫哥罗德地区袭击了一座石油炼油厂，导致发生火灾。

2. EIA报告显示，01月24日当周美国除却战略储备的商业原油库存增加346.3万桶至4.15亿桶，增幅0.84%。战略石油储备（SPR）库存增加24.8万桶至3.948亿桶，增幅0.06%。

3. 哈萨克斯坦能源部部长萨特卡利耶夫1月29日表示，因临近春耕，对石油产品的需求将大幅增加。为保证农业部门的需求，哈萨克斯坦政府决定从2月1日至3月29日暂停汽油和部分石油产品出口。萨特卡利耶夫当天还表示，哈萨克斯坦的首座核电站有望在8年内建成，政府将要求承包商加快核电站的建设速度。

金属热点资讯

1. 两位知情人士表示，由于市场猜测美国可能征收黄金进口关税，导致运往美国的黄金数量激增，伦敦金银市场参与者正竞相从英国央行借入黄金。从为各国央行储存黄金的英国央行运出黄金的最短等待时间已达到四周。据报道，在过去的两个月里，1220万金衡盎司黄金被运送到COMEX批准的仓库，那里的库存增加了70%，达到2980万盎司，为2022年8月以来的最高水平。

近日重要期货数据和事件一览

1. 1月31日21:30，美国公布12月核心PCE物价指数月率、年率。此前数据显示，美国11月核心PCE物价指数月率0.1%，预期0.20%，11月核心PCE物价指数月率创下今年5月以来新低。

2. 1月31日待定，ITS/AmSpec/SGS1月1-31日马棕油出口数据。