【银河证券:DeepSeek降低制程依赖 带动国产供应链】银河证券研报称,看好国产算力需求爆发和半导体制造产业链天花板抬升。1)DeepSeek通过工程化创新实现降本增效:2025年1月20日,DeepSeek发布了全新的开源推理大模型 DeepSeek-R1,震动海内外科技圈。2)降低制程依赖,AI普惠化的里程碑:传统的AI训练多依赖高算力芯片,英伟达的H100曾经一卡难求。DeepSeek通过技术创新成功降低了对高端GPU的依赖,可以适配国产芯片架构,并为国产芯片提供技术验证场景。3)引爆国产算力,带动国产供应链:DeepSeek这种“小而美”的模型的出现,为开发者、内容创作者乃至小型初创者提供了更多的选择,端侧小模型或将遍地开花,进一步带动了国产算力的需求。日前,台积电再次限制中国大陆IC设计公司的流片封装,迫使芯片制造向国内可用的先进制程转移。DeepSeek和国产算力芯片的适配不仅给予我国AI发展弯道超车的机会,也将进一步抬升我国半导体制造产业链的天花板。在内部需求爆发和地缘政治的共同影响下,我国半导体产业链相关企业将获得更多的验证机会和场景,步入良性循环。

金融界
12 Feb
银河证券研报称,看好国产算力需求爆发和半导体制造产业链天花板抬升。1)DeepSeek通过工程化创新实现降本增效:2025年1月20日,DeepSeek发布了全新的开源推理大模型 DeepSeek-R1,震动海内外科技圈。2)降低制程依赖,AI普惠化的里程碑:传统的AI训练多依赖高算力芯片,英伟达的H100曾经一卡难求。DeepSeek通过技术创新成功降低了对高端GPU的依赖,可以适配国产芯片架构,并为国产芯片提供技术验证场景。3)引爆国产算力,带动国产供应链:DeepSeek这种“小而美”的模型的出现,为开发者、内容创作者乃至小型初创者提供了更多的选择,端侧小模型或将遍地开花,进一步带动了国产算力的需求。日前,台积电再次限制中国大陆IC设计公司的流片封装,迫使芯片制造向国内可用的先进制程转移。DeepSeek和国产算力芯片的适配不仅给予我国AI发展弯道超车的机会,也将进一步抬升我国半导体制造产业链的天花板。在内部需求爆发和地缘政治的共同影响下,我国半导体产业链相关企业将获得更多的验证机会和场景,步入良性循环。

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