（来源：梧桐树下V）

2月11日晚，宁德时代（300750.SZ）正式向香港联交所递交发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，美银证券、中金、中信建投国际、摩根大通为联席保荐人。此次港股上市募集的资金将重点用于海外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充，为公司长期国际化战略提供资金支持。

动力电池龙头，董事长曾毓群身价超 2500亿

宁德时代由曾毓群创立于2011年，是全球最大的动力电池生产商，主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售。申请书显示，截至2024年11月末，宁德时代已实现动力电池累计装车约1700万辆，全球平均每三辆新能源车就有一辆装载宁德时代电池，储能电池在全球应用超过1700个项目。

另据公司2024年半年度报告显示，在动力电池领域，宁德时代2017至2023年连续7年动力电池使用量排名全球第一，2024年1-5月公司动力电池使用量全球市占率为37.5%，较去年同期提升2.3个百分点，仍排名全球第一。在储能领域，公司2021-2023年连续3年储能电池出货量排名全球第一；2024年1-6月，根据有关机构统计，公司储能电池出货量继续保持全球第一的市场份额。

公司股权结构较为集中，前十大股东合计持股比例接近60%，其中曾毓群通过厦门瑞庭投资有限公司持有23.27%的股份，是公司的实际控制人。

曾毓群现年 56 岁，1989年7月在上海交通大学获得学士学位，并于2006年7月获得中国科学院物理所的物理博士学位。自创立宁德时代以来至 2013 年 5 月担任公司的董事，于 2017 年 6 月起担任董事长，并于 2022 年 8 月起担任总经理。他目前在集团多家附属公司担任董事职务。

在加入集团之前，曾毓群曾任新能源科技有限公司总裁、首席执行官及董事；宁德新能源科技有限公司董事长；东莞新能源科技有限公司及东莞新能源电子科技有限公司董事长兼总经理；东莞新能德科技有限公司执行董事；及TDK株式会社（东京证券交易所上市的综合性电子元件制造商，股票代码:6762）副总裁及高级副总裁等。

2018年，宁德时代在深交所创业板上市，截至2月12日收盘，总市值为1.12万亿。而曾毓群持股约 23%，以此计算，曾毓群身价超过2576亿元。

2023年营收下滑，但净利润增长，现金储备近3000亿

业绩方面，2022年和2023年，宁德时代分别实现营业收入3285.94亿元和4009.17亿元，增长率为22.0%。同期扣非归母净利润为282.13亿元和400.92亿元，增长率为42.10%。2024年前三季度宁德时代总收入为2590.45亿元，同比下滑12.09%，扣非归母净利润为321.76亿元，同比增长19.26%。

1月21日，宁德时代发布业绩预告，预计公司2024年全年实现营业收入3560亿元–3660亿元，同比下降11.20%–8.71%；预计实现扣非归母净利润440亿元–470亿元，同比增长9.75%–17.23%。

现金流方面，截至2022年至2024年前三季度，宁德时代经营活动产生的现金净额分别为612亿元、928亿元和674亿元。同时截至2024年9月30日，宁德时代现金储备为2818亿元（其中含220亿元理财产品及结构性存款），资产负债率长期保持相对稳定。

拟募资逾50亿美金，主要解决国际化资金问题

近年来，宁德时代加速布局海外市场，2024年上半年，宁德时代境外收入达 505.29亿元，占营业收入的30.30%，公司已在海外布局多个电池工厂，以满足海外主机厂商“就近配套”的需求，包括已投入运营的德国工厂、在建的匈牙利工厂，以及计划中的西班牙合资工厂和印度尼西亚电池产业链项目。

宁德时代在申请书中明确，欧盟等海外市场的动力电池和储能电池需求不断增长。为更好的响应客户需求，增强与客户的合作关系，建立欧盟本地化生产能力对公司国际业务布局和发展有重要意义。公司已于2022年召开董事会和股东大会审议通过议案，拟在匈牙利德布勒森基地分期投建年产100GWh动力电池系统生产线，总投资金额预计不超过73.4亿欧元，总建设期预计不超过64个月。

目前，项目已完成前期筹备，并已启动项目建设。截至2024年12月31日，公司已投入约7亿欧元。匈牙利项目一期及二期的总投资额约为49亿欧元，剩余资金将于未来陆续投入，以按计划完成建设。

除了资金支持，港股上市还将为宁德时代带来国际化的资本平台，进一步提升其跨境资源整合能力。借助这一平台，宁德时代有望加强与全球产业链上下游企业的深度合作，推动业务拓展和技术革新。

宁德时代暂未透露此次H股上市募资的具体金额。但据彭博社报道称，宁德时代此次赴港IPO的募资规模可能超过50亿美元（约合人民币365亿元），这或许会成为近年来香港规模最大的上市交易。

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