长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣

“宁王”宁德时代（300750.SZ）正式冲击港股IPO。

港交所官网显示，2月11日，宁德时代已经正式递交上市申请，迈出了拓宽融资渠道的重要一步。

根据招股书，本次港股IPO，宁德时代拟使用募资推进海外项目建设等，海外项目包括匈牙利项目等。

近年来，宁德时代的国际化步伐加快，包括海外运营支持、供应链拓展、资源及回收布局等。此前披露的信息显示，宁德时代在海外拥有156个售后服务站，在德国图林根州建成电池生产基地。2024年上半年，宁德时代境外收入505.29亿元，占公司营业收入的比重为30.30%。

基于全球化布局，宁德时代具备较强的市场竞争力。2024年，公司预计盈利490亿元—530亿元，创历史新高。Wind数据显示，A股上市以来，宁德时代累计盈利数超过1530亿元。

市场预测，如果宁德时代顺利于港交所挂牌，公司将成为首家同时在A股、H股上市的锂电企业，也有望成为港股近年来规模最大的IPO。

持续加码海外业务布局

顺利推进港股IPO，宁德时代持续加码海外业务布局。

宁德时代港股IPO备受市场关注。2024年12月，宁德时代正式回应市场传闻称，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

当时，宁德时代表示，港股上市募集的资金，将用于进一步拓展国际业务、推进海外项目建设，以及补充境外营运资金等，为公司实施长期国际化战略提供资金支持。

今年2月11日，宁德时代正式向港交所递交上市申请，迈出了国际化的重要一步。

根据港股招股书，此次港股上市所募集资金，计划用于推进匈牙利电池工厂一期及二期项目建设，以及补充营运资金等用途。

2022年，宁德时代公布在匈牙利的建厂计划。该项目是公司第二座海外电池工厂，总投资预计不超过73.4亿欧元（约合555亿元），目前已正式启动建设。

招股书披露，匈牙利项目一期及二期的总投资额约为49亿欧元（约人民币371亿元）。截至2024年底，宁德时代已投入约7亿欧元（约合人民币53亿元），剩余资金将于未来陆续投入。

近年来，宁德时代海外布局持续在加码。

除了匈牙利项目外，公司还在建设或筹建Stellantis N.V.合资的西班牙工厂、印尼电池产业链项目。

2024年12月，宁德时代官宣与全球知名汽车制造商Stellantis携手在西班牙设立合资电池工厂，预计总投资规模为40.38亿欧元。该工厂将成为宁德时代在欧洲的第三个重要电池生产基地。

根据招股书，截至2024年9月30日，宁德时代在全球设立了超730个售后服务站，其中海外售后服务站156个。同时，公司在全球拥有13个电池生产基地。除中国外，公司已在德国图林根建成电池生产基地，成为全球首家获得大众集团模块认证、欧洲首家获得大众集团电芯认证的电池制造商。

2024年上半年，宁德时代来自境外市场的收入达505.29亿元，占公司营业收入的比例为30.3%。

动力储能电池市占率居首

宁德时代借助港股募资充实“弹药”，发力海外市场，既是市场形势发展的必然，也是公司业绩增长的迫在需求。

目前，宁德时代的核心产品为动力电池和储能电池。

在动力电池领域，根据SNE Research数据，6家中国企业进入2024年全球动力电池使用量前十名，分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达。其中，宁德时代连续8年排名全球动力电池使用量首位，2024年市占率创新高，达37.9%。在储能领域，根据SNE Research数据，宁德时代2021—2023年连续3年储能电池出货量排名全球第一；2024年1—6月，根据有关机构统计，公司储能电池出货量继续保持全球第一的市场份额。

宁德时代的经营业绩增速有放缓趋势。2019年至2023年，公司营业收入从457.88亿元增长至4009.17亿元，增长明显；归属于母公司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）从45.60亿元增长至441.21亿元，年度增速均超过20%。

根据业绩预告，2024年，公司预计实现的营业收入为3560亿元—3660亿元，同比下降幅度为8.71%—11.20%；预计归母净利润为490亿元—530亿元，同比增长11.06%—20.12%。其中，第四季度，预计归母净利润为129.99亿元—169.99亿元，同比增长0.18%—31%。如果取中位数，同比增速则低于20%。

宁德时代表示，公司电池产品销量有所增长，但由于碳酸锂等原材料价格下降，公司产品价格相应调整，导致营业收入下降。归母净利润增长的主要原因为，公司技术研发能力与产品竞争力持续增强，不断推动创新，积极推出新产品、新技术，持续深化与客户的合作关系，在不同市场和应用领域取得良好表现。

根据招股书，宁德时代的海外车企客户包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Volvo等；海外储能客户包括NextEra、Synergy、W?rtsil?、Excelsior等。

近期，宁德时代还揽下了中东19GWh储能订单。

在海外市场，宁德时代面临LG新能源等日韩企业竞争。2024年前11个月，宁德时代在海外动力电池市场份额为26.8%，在全球动力市场份额36.8%。

综上所述，宁德时代加码海外市场布局，提升在动力、储能电池在海外市场的领导力，以推动其经营业绩继续稳健增长。

视觉中国图

责编：ZB

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP