文｜品牌议题

01、比亚迪的“掀桌式”发布会：智驾从此没有奢侈品

2025年2月10日，深圳春寒料峭，但比亚迪总部热得发烫。

王传福站在台上轻飘飘地甩出一句话：“智驾就是新时代的安全气囊。”台下友商代表们集体倒吸一口冷气——比亚迪把高阶智驾系统“天神之眼”直接装进了6.98万的海鸥里，还宣布全系车型“加配不加价”。

前年是“998”的冠军版，去年是“798”的荣耀版，今年则变成了“增配不加价”的智驾版。当别家车企在开工氛围中寻找状态时，船夫哥喊起“全民智驾时代”的口号，一言不合给各大车企上强度，推出三个版本的“天神之眼”高阶智能驾驶系统，分别搭载于不同车型。

A版为高阶智驾三激光版，主要搭载于仰望品牌；B版为高阶智驾激光版，主要搭载于腾势和比亚迪品牌；C版为高阶智驾三目版（两颗800万像素的广角摄像头+一颗800万像素的长焦摄像头），专为比亚迪品牌车型设计。A版和B版同时支持“高速NOA（导航辅助驾驶）+城区NOA”，C版专注于“高速NOA”。

作为新能源用户的我，本以为小鹏MONA 03把智驾拉到15万以内区间，已经是极限了，比亚迪直接不装了，价格击穿地板，将智驾硬件成本压到4000元级（天神之眼C版），比小鹏P7方案便宜60%。

要知道比亚迪是新能源全球销冠，去年卖了427万辆，是特斯拉全球销量的两倍多，今年插上了“智驾”的翅膀后，以及首批21款、覆盖7万-30万区间的智驾车型上市后，比亚迪预计今年能卖出200-250万台高阶智驾车，相当于“蔚小理华”两年销量总和。

对于比亚迪这种“直接把锅端到自己家吃”的行为。友商必然是友商坐不住了，纷纷跳出来各种“内涵”。

02、算法、算力、数据,比亚迪智驾的暴力美学

要了解智驾，得要从第一性原理入手。

智能驾驶发展的第一性原理，其实也是AI的第一性原理——核心三要素：算法、算力和数据。

其中，在“算法”层面，端到端架构成为大势所趋。

用通俗的话来说，端到端类似一个超级智能的“一站式”解决方案，从起点到终点，一切都在后台自动完成，高效、便捷，不需要人工干预。由于端到端技术减少了传统智驾系统中复杂的中间步骤，降低对高精地图和复杂算法的依赖，进而显著降低了硬件（传感器、算力芯片）和软件成本。

比亚迪通过端到端大模型、分布式控制算法，以及车云协同优化算法，在云端AI利用DeepSeek大模型，加速长尾场景的泛化能力。

在“算力”和“数据”上，“车端算力（例如FSD芯片、英伟达ORIN X 芯片）+云端算力（同等数据量条件下，云端算力规模越大，智能驾驶技术迭代越快）”决定了智驾处理复杂任务的能力。

用大白话来说，云端算力越强，对车端算力的硬性要求越低，更利于“降本增效”。

除了提升车端硬件算力，比亚迪也发力“云端算力”，依托车端和云端的协同工作，实现了性价比和智能驾驶能力的平衡。

在车云数据库上，比亚迪有超400万辆智能车实时回传数据组成车云数据库，每月新增几十万辆的数据，累计行驶37亿公里，AEB触发277万次——相当于每天有7600次“鬼探头”被系统拦截......

当友商还在纠结“要不要用BEV+Transformer”时，比亚迪天神之眼C从青藏高原冻土路到重庆8D魔幻立交，变道成功率达97.3%，持续海量的“数据喂养”把算法训练成了“老司机”。

此外，在智驾平权加持下，比亚迪也用卖白菜的架势卖激光雷达，速腾聚创、禾赛科技的激光雷达因比亚迪百万级订单，成本下降40%，继而通过更多的智能车销量，积累更多的行驶数据。

据统计，比亚迪云端每天处理10PB数据（≈1000万GB），算法每周OTA升级——相当于每天给系统喂一部约8亿字的《四库全书》。传统车企的“品牌溢价”和新势力的“技术溢价”瞬间成了笑话。

总而言之，比亚迪的逻辑很粗暴：你可以比我聪明，但我比你便宜一半；你可以比我便宜，但我数据量多你100倍。

因此，比亚迪的护城河不是技术，而是“数据规模×迭代速度”的指数级优势”，即每新增1万台车，数据采集成本下降0.3%；每增加1亿公里数据，AEB误触发率降低12%。同时，大规模量产也会摊薄研发生产成本。

这种“越卖越强”的正循环，让特斯拉的160亿公里数据都显得寒酸。

03、智驾市场格局：从“神仙打架”到“全员吃土”

“未来国内主流车企品牌，还能剩下多少家？”

何小鹏给出答案是“7家”——“未来10年，国内汽车行业的竞争格局就像从春秋到战国，最终国内汽车主流品牌将只剩7家，而年销量过100万辆，只是这次竞争的入场券，拥有强大AI体系的汽车和面向全球的市场才是这场十年之战的生存之道。”

随着GPT让AI产业进入“iPhone时刻”，AI能力也意外点亮了智能驾驶的“科技树”。小鹏汽车过往的智驾路线是“高精地图+规则”，并基于此成为第一家完成城市NOA落地的车企。

其中，“高精地图”就像一个超级详细的3D地图，帮助自动驾驶汽车“看”清路况，“规则”就像是自动驾驶汽车的“交通法规”，告诉车辆在不同情况下应该怎么做，确保安全和合规。但其高昂的成本和更新困难等劣势逐渐显现。

而作为“先进AI架构”的端到端技术，凭借其简化流程、提高效率、降低成本等优势，成为自动驾驶技术的主流发展方向。小鹏汽车也在2023年开始改变方向，去年全面拥抱端到端技术、“纯视觉感知方案”，发布了AI鹰眼视觉方案的高阶智驾，全面切换到纯视觉感知方案，去掉激光雷达可以显著降低硬件成本，同时将省下的成本用于堆算力。

这也造就了小鹏MONA 03、P7+两款“性价比”走量车型，智驾能力也被下放到15万以内，小鹏由此一跃成为新势力销量排行的TOP 1。

在经历过“ICU时刻”后，何小鹏也转变过往“以技术为主”的产品方向，并强调“2025年我们要再叠加客户产品、叠加商业产品”——“一是做到L3（有限自动驾驶），并让用户有强需求；二是规模卖车”。

如果说小鹏将智驾能力下放到15万内，是打响智驾平权的第一枪。那随着比亚迪智驾的强势渗透，新势力们赖以生存的“智驾=高端”逻辑被比亚迪一刀捅穿，靠订阅服务收“智驾税”的日子到头了。

相较于新势力所遭遇的“背刺”，还在电动化泥潭里挣扎大众、丰田等合资车企们，日子显得更为难熬。比亚迪已经用“智驾标配+油电同价”组合拳打崩了B级车（中型轿车）市场。

2025年1月，新能源渗透率已达42.3%，而合资品牌电动化率不足15%——当燃油车最后的“品牌光环”被智驾性价比碾碎，二线合资品牌或将被迫开启“降价-亏钱-摆烂”死亡螺旋。据乘联会数据，整体市场国产品牌占比超6成，新能源车市场更是近9成。

只有总量迅速逐渐萎缩的燃油车市场，合资品牌勉强维持份额。

例如，广汽集团发布2024年业绩预告，全年预计实现归母净利润为8-12亿元，同比-72.91%~-81.94%；预计实现扣非后归母净利润为-33~-47亿元（2023年同期为35.7亿元）。在新能源浪潮中，广汽无疑是“起个大早赶个晚集”的典型代表。

早在2017年，广汽便推出旗下新能源品牌——埃安，拼接高性价比和高续航的属性，埃安在网约车、出租车市场占主导地位。但广汽过度依赖B端市场的策略，也埋下了隐患。

随着网约车市场饱和，埃安销量增长也触顶，2024年全年销量下滑至37.49万辆，同比减少21.9%。当年，上汽集团一句“不想失去灵魂”成为汽车圈的金句——“与华为这样的第三方厂商合作自动驾驶，是不能接受的。因为它会成为上汽的灵魂，上汽成了躯体，而上汽要把灵魂掌握在自己手中。”

然而其他车企和华为的合作，却让“失去灵魂”这件事变得有趣又赚钱。在赛力斯（原东风小康）的销量势如破竹时，广汽集团终于选择了和华为合作，共同打造一款基于全新架构、技术领先的豪华智能新能源车，首款产品直接瞄准30万元级市场。

而作为新能源的另一极，特斯拉引以为傲的FSD订阅模式（年费约1.2万美元）对比亚迪“免费送硬件+OTA升级”的策略，活像奢侈品店撞上拼多多。

随着比亚迪海外产能的逐步释放，预计2024-2026年海外销量将分别达到46.2万辆、65.8万辆和91.0万辆。比亚迪“天神之眼”系统的普及，也有望推动全球智能驾驶技术的发展，不久的将来或许会与特斯拉FSD，形成全面遭遇。

04、供应链大地震：地平线笑了，Mobileye哭了

比亚迪的智驾平权背后，是一场供应链权力的残酷再分配。

首先在芯片层面，国产芯片快速崛起，地平线凭借性价比（单颗芯片成本<200美刀）吃下比亚迪中低端车型大单，黑芝麻智能紧随其后，这两家企业凭借高性价比方案，取代Mobileye成为比亚迪核心供应商，并推动国产芯片市占率从2024年的18%跃升至2025年的45%。

在算力分层上，天神之眼A版（508TOPS）用双Orin X对标特斯拉HW4.0，C版（80TOPS）则靠自研低算力芯片守住成本线。

遭遇价格一年一大跳水的激光雷达，价格下限也拉低到200美元。或许在不远未来，百元级激光雷达也指日可待。也正因为便宜了，据权威机构统计，2024年国产车企激光雷达的装配量同比增长近5倍。

虽然，马斯克对激光雷达的态度，被人评价为有着“病态仇恨”——“正确且唯一的通用解决方案是人工神经网络和摄像头”，他认为虽然“纯视觉”方案存在视觉感知层面的缺陷，但通过大量数据迭代训练后，“纯视觉”方案就可以像人类驾驶员一样去处理各种复杂的路面情况，这是与人类视觉感知最为接近的技术。

但“激光雷达派”仍然有着不少拥趸。

例如在比亚带智驾发布会前一天，长安宣布将激光雷达下放到十万级汽车上，零跑也为15万级的C10，装配128线程激光雷达。

当年，车顶上的“犄角”只出现在高端车型中。随着装配量的上升，头顶“激光雷达”与高端化联想，也正在松绑。

此外，中信证券研报认为，2025年国内中高阶智驾渗透率有望翻倍，带动国内350亿增量市场。芯片、控制、传感、连接四大环节均有望受益，其中芯片、控制器弹性较大、格局清晰。

例如，曾被激光雷达压制的博世第五代毫米波雷达，因比亚迪C版方案大量采购，单月出货量突破200万颗，上演“备胎转正”的狗血剧情；摄像头模组厂商欧菲光单季度净利暴涨420%，只因拿下比亚迪“三目摄像头”70%订单；在域控制器领域，比亚迪自研的DiPilot平台倒逼博世等传统Tier 1开放底层协议接口，中国供应链首次掌握技术话语权......

最后在“算法”层面，比亚迪属于“自研+供应商”的结合派——自研BAS 3.0+算法+Momenta联合开发+华为部分赋能，形成“农村包围城市”战术：用低端车型数据反哺算法迭代，再用高端车型收割利润。这种“数据-算法-量产”闭环，让小鹏的XNGP和华为ADS 3.0直呼“不讲武德”。

总而言之，在“实现能力”、“上车规模”和“开城规模”实力三角层面，比亚迪无疑是“六边形战士”。

05、当智驾成为白菜价,车企还剩下什么？

比亚迪的“掀桌行动”暴露了一个残酷真相：智驾不是护城河，而是入场券。

对消费者：花6万块买海鸥也能享受汉EV同款AEB，谁还为“激光雷达税”买单？

对行业：2025年L2渗透率将飙至65%，没有智驾能力的品牌可能活不过2028年；

对供应链：地平线们赚得盆满钵满，但Mobileye这类“技术买办”注定要经历至暗时刻。

王传福的阳谋：用规模摊薄成本→用成本碾压对手→用数据喂养算法→用算法定义标准。当这套组合拳打完，比亚迪的终极目标或许是——成为智能汽车时代的“博世+丰田+谷歌”。

看着比亚迪把激光雷达塞进6万块的车里，我们不禁想起王传福的名言：“中国人不是做不好高端技术，只是更擅长把高端技术做成白菜价。”

当友商还在计算“单台车智驾成本”时，比亚迪的财务模型早已变成：

（电池利润+数据价值+软件收入）−智驾硬件成本≥0

这一次，他不仅要做白菜，还要把白菜种满全世界。至于那些还在用“豪华智驾”讲故事的车企？祝他们能在比亚迪的数据洪流里，找到自己的救生圈。