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近日，宁波天益医疗器械股份有限公司（301097.SZ）联合其实际控制人成功收购日本日机装株式会社全球CRRT（连续性肾脏替代治疗）业务，中信建投证券担任本次跨境并购独家买方顾问。本次交易将显著深化天益医疗的全球化布局、推动其产品结构升级、有效提升其在国际市场的竞争力和长期盈利能力，助力上市公司成为以血液净化为核心、病房护理为支撑的国际一流医疗器械生产商。

天益医疗

血液净化领域领先企业的全球化布局里程碑事件

天益医疗是国内血液净化领域的领先企业，在高分子医疗器械领域具有深厚的研发基础和较强的品牌影响力，被列为建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业，也是浙江省“隐形冠军”企业，其业务覆盖亚洲、欧洲、美洲等国家和地区，与费森尤斯医疗、百特医疗等国际血液透析龙头企业保持良好的业务合作关系。同时，天益医疗也是国内首家获得 CRRT 专用管路注册证书的医疗器械企业。依靠先进成熟的研发技术和经验丰富的管理团队，天益医疗重点围绕血液净化领域，持续开发高附加值产品，逐步实现产品结构升级，并加速进行全球化布局，提升其综合竞争力。

本次交易的交易对方日机装株式会社（Nikkiso Co., Ltd）为日本知名的血液透析设备制造商，同时也是日本东京证券交易所上市公司。日机装的医疗器械业务在世界范围内提供血液透析方案，其血液透析装置在全球各市场均具有较高的品牌影响力和一定的市场份额。

本次交易上市公司与标的资产有较强的协同效应。未来，天益医疗将对标的业务进行整合及规范，并择机选择将标的资产并入上市公司体系。本次跨境并购是天益医疗全球化布局的里程碑事件，为其未来的全球化发展奠定了坚实基础。

中信建投证券

专业服务彰显实力，助力实体经济高质量发展

本次交易涉及日本、欧洲、亚洲、南美和中国等多个国家和地区，且涉及非目标业务的剥离，交易方案复杂，加之交易对手方风格保守，交易推进和谈判难度极大。中信建投证券项目组凭借丰富的跨境并购经验，以专业的方案设计、卓越的执行能力、出色的沟通斡旋能力，确保了交易双方在各种谈判局面下都保持良好和客观的沟通和联系，在维护交易双方的谈判进度和关系维护上起到了极为关键的作用，最终助力买方完成签约并成功交割。

这一成功交易不仅展现了中信建投证券在跨境并购领域的专业能力，更是服务客户全球布局和产业升级的典型案例。中信建投始终坚守金融服务实体经济的初心使命，践行“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”的业务发展理念，推动实体经济高质量发展。

（转自：中信建投证券投行委）

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