汇丰计划发行永续美元债券,拟筹资10亿美元--消息人士

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24 Feb
更新版 1-<a href="https://laohu8.com/S/HSBC">汇丰</a>计划发行永续美元债券,拟筹资10亿美元--消息人士

新增细节

路透悉尼2月24日 - 一位直接知情消息人士周一表示,汇丰控股 HSBA.L, 0005.HK 正计划通过发行补充一级资本的永续美元债券融资10亿美元。

根据路透看到的销售文件,汇丰向投资者提供的初始指导价定为7.5%。

销售文件并未列出交易规模,但该消息人士表示,汇丰筹资目标为 10 亿美元。由于涉及机密信息,该消息人士不愿具名。

汇丰控股并未立即回应置评请求。

销售文件表示,汇丰计划将筹集的资金用于进一步强化资本基础以及一般企业用途。

汇丰上周公布2024年税前利润增长6.6%,达到323亿美元,略高于分析师平均预估的317亿美元,因营收抵挡住利率下滑的影响。(完)

(编审 陈宗琦)

((robert.chen@thomsonreuters.com; 61-3-94929302;))

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