盘前要闻

1、吴清： 资本市场加大力度培育壮大科技领军企业和链主型龙头企业

类型：宏观

情绪影响：正面

证监会主席发文提出，资本市场要积极融入科技创新新型举国体制，加大力度培育壮大科技领军企业和链主型龙头企业;优先支持开展关键核心技术攻关的科技型企业股债融资、并购重组。

2、微软回应退租数据中心：本财年的资本支出不变，可能做出某些调整

类型：行业

情绪影响：负面

有报告显示，微软已经取消了在美国“数百兆瓦”容量的数据中心租约，引发美股市场算力、电力等AI概念股的集体震荡。微软紧急回应称，本财年的资本支出不变，同时承认会在某些领域调整战略步伐或调整基础设施。

3、隔夜中概股指数大跌超5%，阿里巴巴跌10%!机构热议TMT板块拥挤度

类型：市场

情绪影响：负面

隔夜中概股遭遇调整，纳斯达克中国金龙指数跌超5%，阿里巴巴跌10%，分析人士称或是因为部分短线资金兑现浮盈。广发证券表示，当前TMT成交额占比为44%，有可能本轮TMT成交占比顶部在45%-50%。天风证券认为，本轮TMT板块相对拥挤度并不高。

4、十六部门联合印发意见：加强生态环境领域科技创新，推动美丽中国建设

类型：行业

情绪影响：正面

生态环境部等多部门发文提出，到2035年，生态环境领域创新体系整体效能大幅提升，国家战略科技力量全面增强，生态环境保护理论方法取得重大突破，环境监测和模拟等一批关键技术和设备装备水平大幅提升。

投资日历

苹果今召开2025年度股东大会

投资锦囊

投资锦囊：投资的最大敌人是自己，尤其是自己的情绪。贪婪、恐惧和过度自信都会导致错误的决策，只有保持冷静和理性才能长期获胜。

【美】林奇《彼得•林奇的成功投资》

主编观点

主编观点：昨日市场小幅调整，创业板指领跌，资金高低切换明显;中信建投表示，市场主线仍是AI，回调后仍是再布局与进攻机会。

机构观点

1、中信建投：市场主线仍是AI，若交易过热导致回调，预计仍是再布局与进攻机会。

2、天风证券：本轮TMT板块相对拥挤度并不高，原因是今年大盘整体资金情绪更高。

3、东方证券：科技调整需求比较强烈，但未出现明显顶部迹象，调整仍是布局机会。

利好利空前瞻

1、智驾大战升级!报道称特斯拉“全自动驾驶功能”即将登陆中国

类型：市场热议

国泰君安：国内高阶智驾过去两年快速放量，特斯拉FSD入华，有望复制电动车的鲇鱼效应，促进国内智能驾驶行业的产业化，带动本土智能驾驶整车厂和供应链发展。

2、苹果5000亿美元在美投资细节浮出：休斯顿新建AI服务器工厂

类型：市场热议

西部证券：受益于AI大模型快速发展，算力需求快速提升，而AI服务器作为算力承载的核心基础设施，其出货量有望快速增长，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将达29%。

3、三部门开展2025年县域充换电设施补短板试点申报有关工作

类型：政策聚焦

东方证券：国内新能源车保有量预计持续高增长，叠加国内政策刺激，国内充电桩布局较深的运营及制造公司有望迎较大弹性。关注充电桩设备端、运营端、超充产业链三个方向。

公告速递

偏正面公告

1、海光信息：2024年净利润19.29亿元，同比增长52.73%

2、澜起科技：2024年净利润14.12亿元，同比增长213.1%

3、同花顺：2024年净利润18.23亿元，同比增长30%，拟每10股派发红利30元

偏负面公告

1、臻镭科技：2024年净利润同比下降74.98%

2、玉龙股份：厚皑科技所持公司3%股份拟强制平仓

3、中研股份：股东王秀云拟减持不超过1%公司股份

海外市场

自选哥提示：标普、纳指连续第三个交易日收跌，美股科技巨头几乎全部下跌，近期涨势颇为凶猛的中概股，也受到市场情绪冲击，纳斯达克中国金龙指数周一收跌5.24%。

本文转载自腾讯自选股，智通财经编辑：陈雯芳。