智通财经APP获悉,根据TrendForce集邦咨询最新调查,2024年受到手机新机销量成长,以及二手机和整新机需求增加驱动,全球手机面板出货量年增11.4%、达21.57亿片,达到近年高峰。预估2025年由于新机需求稳定,手机市场可能回归供需循环,而二手市场需求预计将持稳或小幅下降,导致手机面板出货量年减3.2%,为20.93亿片。
从五大手机面板厂2024年出货量与2025年出货预估来看,京东方(BOE)稳居全球智能型手机面板出货量首位,2024年出货6.13亿片,2025年可望达6.3亿片,年增2.7%。排名第二的三星显示(SDC)受惠于苹果对AMOLED高阶面板需求的支持,以及自家品牌的使用,2024年出货为3.78亿片。但2025年苹果可能计划性提高其他供应商的供货比例,预计将导致SDC的手机面板出货量小幅下滑至3.65亿片,年减3.5%。
惠科(HKC)的a-Si LCD出货量迅速成长后,持续稳定排名第三,凭借其G8.6世代线的成本优势,2024年手机面板出货量为2.28亿片。2025年由于华星光电(CSOT)也加入a-Si LCD出货竞局,惠科(HKC)可能承压,预计出货小幅增加至2.30亿片,年增0.7%。
第四名华星光电(CSOT)与手机品牌小米紧密合作,推升2024年出货达2.15亿片,年增率达83.2%;2025年预计将略微增长至2.23亿片。排名第五的天马(Tianma),2024年出货量为1.58亿片,2025年尽管将持续受到LTPS LCD需求下滑影响,但市场对AMOLED需求增加,估计天马出货量可望增加10%。
TrendForce集邦咨询指出,2024年手机品牌对于AMOLED面板需求依然强劲,带动各大面板厂的出货量持续增加,这项趋势将延续至2025年。然而,中低阶手机所使用的LTPS LCD需求逐渐减弱,以此技术为主的供应商将面临更大挑战。
分析各区域面板厂市占情况:因HKC与CSOT快速成长,台系业者的a-Si LCD市占率逐渐缩小。日系面板厂则退出手机市场供应,市占率逐年下滑。相较之下,韩系面板厂凭借高阶柔性AMOLED技术维持在高阶手机市场的优势,2024年市占率约在20%至21%之间。陆系面板厂有中高阶AMOLED和低阶a-Si LCD需求带动,快速扩大市占率,2024年达69.8%,2025年可能超过70%,持续在全球智能型手机供应链中扮演关键角色。
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