【IPO追踪】赤峰黄金今起招股,紫金矿业、招金矿业入股

财华社
28 Feb

财华社讯,2025年2月28日,赤峰黄金(06693.HK)启动招股,计划全球发售205,652,000股股份,其中185,086,800股股份为国际发售股份,20,565,200股股份为香港公开发售股份。

每股发售股份的指示性发售价范围介乎13.72 港元至15.83港元。假设超额配股权未获行使(经扣除承销佣金及公司就全球发售应付的其他估计提呈发售开支,并假设发售价为每股股份14.78港元),公司估计将自全球发售获得所得款项净额约28.87亿港元。

香港公开发售将于2025年2月28日(星期五)上午九时正开始,并于2025年3月5日(星期三)中午十二时正结束。最终发售价及分配结果将不迟于2025年3月7日(星期五)公布。

赤峰黄金预计将于2025年3月10日(星期一)开始在香港联交所主板交易,股份代号为6693,每手买卖单位为200股股份。

基石投资者方面,赤峰黄金引入紫金矿业(02899.HK)、招金矿业(01818.HK)为基石投资者,紫金矿业全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司和招金矿业最终控制的斯派柯国际有限公司,将分别认购约3.11亿港元及4.34亿港元的发售股份,认购总额为7.45亿港元。

赤峰黄金是一家黄金生产商,主要从事黄金的采、选和销售业务。公司拥有并经营7个黄金及多金属矿山,分布于中国、东南亚和西非等世界各地。

于2023年,赤峰黄金的黄金资源量和产量均位列中国黄金生产商的第五位,年黄金产量达到461.5千盎司。同年,赤峰黄金的海外业务分别约占公司黄金总产量及总收入的76.9%及71.9%。

受益于一系列的投资和扩产,以及近两年金价的持续走高,赤峰黄金经营业绩表现出色。

根据公司在A股披露的公告,公司预计2024年度实现归母净利润人民币17.3亿元到18亿元,同比增加115.19%到123.90%,主要系年度黄金产销量、销售价格上涨以及公司持续采取降本控费措施,生产成本得到有效控制所致。

对于赤峰黄金财务解读、业务结构、上市目的及潜在风险,可以查阅此前财华社策划的文章:【IPO追踪】赤峰黄金过聆讯:业绩激增,野心勃勃

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