创下过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目。

3月3日盘后，比亚迪（002594.SZ）配售1.298亿股H股新股，配售价为335.2港元/股（约56亿美元），创下过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目，同时也是香港工业领域有史以来规模最大的闪电配售项目。

本次交易吸引了全球众多顶级长线、主权基金、中东战略投资人在内的投资者参与，认购订单多倍覆盖。其中，阿联酋Al-Futtaim家族办公室作为战略投资者参与本次交易。

资料显示，Al-Futtaim集团总部位于阿联酋，业务范围广泛，包括汽车、金融服务、房地产、零售和医疗保健等，与超过200个国际品牌在中东和东南亚地区的超过20个国家合作。

比亚迪与Al-Futtaim集团此前已在阿联酋联合发布四款新能源商用车，未来，双方计划在现有成功合作的基础上，迈入战略伙伴关系，将进一步探索中东及东南亚市场的协同机遇。

从募资用途看，比亚迪此次募集资金将重点投向研发创新、海外业务拓展及补充流动资金三大领域。

在全球新能源汽车产业高速发展的浪潮下，比亚迪正加速新能源汽车业务国际化布局。目前，比亚迪新能源汽车已进入全球6大洲、100多个国家和地区，2025年2月，比亚迪海外乘用车销量达67025辆，同比激增187.8%。

比亚迪表示，本次融资将进一步助力公司在新能源汽车国际化领域的战略布局，加速公司在海外产能建设、渠道布局、品牌力强化等方面的步伐，推动公司出海业务实现跨越式增长。

智能化和高端化领域，本次融资将助力公司全方位提升技术实力，把握下半场智能化发展的重要机遇，并持续推出满足消费者多元化需求的产品，塑造新能源时代的世界级品牌。此外，本次融资亦将显著增强公司资本实力，提高经营状况的稳健性。

花旗发布报告称，比亚迪此次港股折价配股具有战略前瞻性，由于比亚迪海外资产回报率较高，此次股权融资被视为积极信号。得益于出口利润率提升、竞争较少以及渗透率低带来的销量高增长，比亚迪海外资产回报率（ROA）预计将在2025-2027年达到16.2%、22.5%和28.7%。

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