再融资56亿美元!比亚迪H股闪电配售

新华财经
04 Mar

  新华财经上海3月4日电(记者王鹤)3月3日盘后,比亚迪配售129,800,000股H股新股,配售价为335.2港元/股。比亚迪称,配售为公司进一步提升技术实力、提速出海进程,亦通过吸引若干高品质机构投资者参与配售,进一步丰富公司股东基础,优化资产负债结构。

  据悉,此次56亿美元的H股闪电配售是过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目、全球汽车行业有史以来规模最大的闪电配售项目、香港市场有史以来规模第二大的闪电配售项目以及香港市场工业领域有史以来规模最大的闪电配售项目。

  本次交易吸引了全球众多顶级长线、主权基金、中东战略投资人在内的投资者参与,认购订单多倍覆盖。其中,阿联酋Al-Futtaim家族办公室作为战略投资者参与本次交易。未来,比亚迪及Al-Futtaim企业集团计划在现有合作基础上,迈入战略伙伴关系,在新能源汽车等领域深化协作。双方以区域合作为基点,共同探索进一步的增长机遇和协同效应。

  比亚迪表示,本次融资将进一步助力公司在新能源汽车国际化领域的战略布局,加速公司在海外产能建设、渠道布局、品牌力强化等方面的步伐,推动出海业务实现跨越式增长。截至2024年底,比亚迪新能源汽车已进入全球6大洲、100多个国家和地区,跻身多国新能源汽车热销前列。

  在智能化和高端化领域,本次融资将助力公司全方位提升技术实力,把握下半场智能化发展的重要机遇,并持续推出满足消费者多元化需求的产品,塑造新能源时代的世界级品牌。

  此外,融资还将显著增强公司资本实力,提高经营状况的稳健性。

  数据显示,2024年全年,比亚迪累计销量427.21万辆,同比增长41.26%,其中出口43.43万辆,占比约10%。今年前两个月,比亚迪销量达到62.33万辆,其中出口13.33万辆,海外销量占比超过21%。

  业内人士分析认为,当前比亚迪海外销量占比快速提升,但海外产能布局仍滞后于需求增长,此次融资有助于完善海外战略布局,缩短交付周期。同时,将强化比亚迪研发投入,补齐短板以应对行业竞争从“电动化”向“智能化”切换的趋势。同时,高端品牌仰望、方程豹的持续放量需技术背书,资金注入有助于巩固其在豪华新能源市场的差异化竞争力。比亚迪的资产负债率在2020年为67.9%,2022年超过75%,2024年三季度末超过77%。此次股权融资将直接改善比亚迪资产负债表,降低财务杠杆压力,为潜在的行业竞争、技术迭代及相关行业风险提供缓冲空间。

(文章来源:新华财经)

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