玛氏为收购 Kellanova 发行 8 部分债券
账簿管理人称债券发行将筹资 260 亿美元
IGM 报告称，玛氏债券交易可能使 2025 年的并购债券发行量增加一倍以上
改变整个采购流程
Shankar Ramakrishnan
路透社3月6日 - 家族拥有的糖果巨头玛氏公司 (link) 周三定价发行 260 亿美元的八部分投资级债券，以帮助其为收购品客（Pringles）生产商凯兰诺华（Kellanova K.N） (link)，预计这将是今年最大的并购融资交易之一。
美国银行BAC.N、法国巴黎银行BNPP.PA、花旗集团C.N、摩根大通JPM.N、摩根士丹利MS.N和荷兰合作银行是此次发行的簿记管理人。
路透社上周报导称，债券 (link)，将于本周公布。
玛氏在一份声明中说，该公司定价发行的债券期限从两年到 40 年不等，并表示如果在 2026 年 8 月 20 日之前没有完成收购，将以本金的 101% 的价格赎回债券。
本周是收购融资的重头戏。本周一，设计软件制造商 Synopsys (link) SNPS.O出售了六批债券，期限从两年到 30 年不等，筹集了 100 亿美元，为其 340 亿美元收购 Ansys 提供资金。
根据 Informa Global Markets 的数据，Synopsys 债券的需求量很大，账面上的资金大约是发行规模的三到五倍。
IGM 表示，如果 Mars 募集到 250 亿美元，它将成为有史以来第八大交易，是今年与并购相关的投资级债券发行量的两倍多。
美国总统特朗普周二以边境管制不力为由，对主要贸易伙伴加拿大和墨西哥征收 25% 的关税，从而使全球贸易战升级。
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