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Nathan Gomes
路透3月10日 - Rocket Companies RKT.N周一表示,它将以全股票交易的方式收购房地产上市平台Redfin RDFN.O,交易价值17.5亿美元,以寻求加强其贷款业务。
Rocket每股12.50美元的收购价相当于Redfin周五收盘价近115%的溢价。在下午的交易中,Redfin 的股价上涨了约 70%,而 Rocket 的股价下跌了约 14%。
Redfin 成立于 2004 年,是一个房屋搜索平台,拥有 100 多万条待售和租赁房源信息,以及一个由 2200 多名经纪人组成的技术型经纪公司。
Rocket的旗舰业务是抵押贷款部门,该公司表示,其目标是利用技术和人工智能帮助潜在买家与其融资部门建立联系,并在交易完成后加快交易速度。
"BTIG的分析师在一份说明中写道:"由于交叉销售的协同作用,我们认为这个价格比Redfin作为住宅经纪公司自身所能达到的价格要高。
在交易完成后,Rocket 的股东将拥有合并后公司约 95% 的股份,而 Redfin 的股东将拥有其余股份,预计交易将在第二或第三季度完成。
总部位于底特律的金融科技公司 Rocket 表示,预计到 2027 年,合并后的公司将实现超过 2 亿美元的运行率协同效应。
Redfin 首席执行官格伦-凯尔曼(Glenn Kelman)预计将继续负责该业务。
摩根士丹利(Morgan Stanley)是 Rocket 的财务顾问,而高盛(Goldman Sachs)则为 Redfin 提供咨询。
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