3只美国避险股,应对愈发紧张的世界局势

美股研究社
10 Mar

全球贸易局势剑拔弩张,金融市场忧心忡忡。全球局势动荡与摩擦升级下,避险股票开始获得青睐,这些股票有望在各种市况下能够保持相对稳定且具备增长潜力。

默沙东(NYSE:MRK)、NextEra能源(NYSE:NEE)和泰森食品(NYSE:TSN)就是三只这样的股票。他们基本面稳健,商业模式抗风险能力强。具备在冲突期间保持业务稳定的特质:产品或服务属于必需品、本土市场地位稳固、国际贸易冲击影响有限。

这些公司兼具防御性特征、财务稳健和估值合理等优势,是全球贸易紧张局势下值得关注的公司。

默沙东:

股息率、盈利水平出色

  • 今年表现:跌6.9%

  • 市值:2338亿美元

默沙东是全球医药巨头,旗下创新医疗方案著称市场,产品矩阵横跨前沿抗癌药物、疫苗及处方药等核心领域。

默沙东股价走势图

在贸易局势紧张之际,默沙东的三大优势尤为突出:抗跌性强(贝塔系数仅0.36)、回报率高(股息率3.48%)、盈利能力出色(ROE达40.8%)。医疗必需品的特性使其需求稳定,较少受经济波动影响,堪称对冲市场风险的优质标的。

当前股价94美元,与121.83美元的公允价值估值相比明显低估,看涨29.6%。华尔街分析师一致看好,给予强力买入评级,目标价区间95-146美元,均值112.78美元。

默沙东估值及稳健度,来源:InvestingPro

公司不仅产品线丰富多样,还不断加码研发投入,即便在贸易摩擦阴影下依然保持增长动力。旗下糖尿病药捷诺维(Januvia)和抗癌药可瑞达(Keytruda)等明星产品持续贡献业绩,强劲表现也印证了公司出色的稳健度评级。

NextEra能源:

稳健收益与增长兼具

  • 今年表现:跌1.1%

  • 市值:1457亿美元

NextEra能源是美国公用事业巨头,在可再生能源领域独占鳌头。公司采用传统与清洁能源并举的策略,为用户提供可靠的电力供应。

NextEra能源走势图

投资亮点主要体现在三个方面:抗跌性强(贝塔值仅0.57)、派息优厚(收益率3.2%)、经营受监管保护。公司聚焦美国本土可再生能源基建,较少受贸易争端影响。作为民生必需品供应商,业务需求也能在经济起伏中保持平稳。

股价现报70.01美元,分析师普遍看好其上涨潜力。目标价介于52至103美元之间,平均预期84.27美元,即分析师平均看涨20%。

NextEra能源的分析师评级和目标价

公司不仅现金流稳定充沛,还坚持可持续发展战略,在能源革新浪潮中脱颖而出,充分发挥了公用事业的稳定优势。

当前贸易局势紧张、市场动荡之际,其可观的派息回报和稳健的经营业绩堪称投资避风港。同时,公司大力发展可再生能源的战略布局,也为长远发展奠定了坚实基础。

泰森食品:

民生必需品行业领军者

  • 今年表现:5.3%

  • 市值:215亿美元

泰森食品是食品加工巨擘,旗下产品线囊括牛肉、猪肉、禽肉等各类肉制品和即食食品。

泰森食品走势图

该股具备典型的防御性特征:市场波动影响小(贝塔值0.71)、分红收益可观(股息率3.3%)、在各类肉制品市场占据主导地位。公司专注美国本土市场,作为必需消费品供应商,即使在国际贸易动荡时期也能保持经营稳定。

当前股价60.53美元,较75.83美元的公允估值仍有近四分之一的看涨潜力。华尔街分析师给予买入评级,目标价区间58至80美元。

泰森估值及稳健度

泰森作为美国食品业巨头,在供应链中举足轻重,受贸易战冲击有限。凭借完整的产业链优势和美国市场的领先地位,该股在经济不确定性增加时期更显投资价值。

结语

贸易摩擦阴影,市场波动在所难免。此时投资者不妨关注兼具稳定性和成长性的避险标的。

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