港股IPO观察

截止2022年的第45周，港交所1家新股上市，4家招股，6家递交上市申请。截至2022年7月15日，今年港交所新上市60家，共募资856.58亿港元。

本周上市

中国第二大的专业皮肤护理产品公司巨子生物

本周招股

• 先天性心脏病封堵器产品及相关手术配套产品制造商心泰医疗
• 第三大活动内容营销服务提供商多想云
• 第三大主营服饰及鞋履跨境出口的B2C电商子不语
• 高密市独家天然气销售营运商交运燃气

递表的公司

• 温州最大私人牙科服务提供商美皓医疗
• 物联网解决方案及通信设备供货商濠暻科技
• 马来西亚第二大钢筋及钢丝产品制造商EC Excel
• 全球第三大后段半导体传输介质行业的所有托盘及托盘相关产品制造商优博控股
• 火力发电厂第三方运维和检修服务民营公司华新集团
• 第三方船舶管理服务提供商洲际船务

此外

• 小熊U租/凌雄科技，正作预路演、募资8亿
• 全球时尚奢侈品 LANVIN复朗集团 ，SPAC上市路演PPT更新
• 国鸿氢能，拟香港H股IPO上市，已在中国证监会递交申请
• $东方财富(300059)$拟考虑在瑞士证券交易所IPO上市
• 吉利汽车 获准分拆“极氪”独立上市，香港、美国IPO都有可能

一、子不语招股

子不语于10月31日起至11月4日招股，预计11月11日在港交所挂牌上市。公司计划发售2925万股，无超额配股权，每股招股价7.86至9.42港元，每手5000股，最多募资2.755亿港元。

公司引入3名基石投资者，合共认购认购2260万美元的发售股份。

公司成立于2011年，作为中国最大的跨境电商公司之一，主要通过第三方电商平台进行服饰和鞋履产品销售。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年GMV计，在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场所有平台卖家中，子不语排名第三，市场份额约占0.4%；按2021年度在北美产生的GMV计，在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场的平台卖家当中，子不语排名第一，市场份额约占0.7%。

业绩方面，公司在2019年、2020年、2021年和2022年前四个月，公司营业收入分别为14.29亿、18.98亿、23.47亿和12.78亿元，同期净利润分别为0.81亿、1.14亿、2.01亿和0.61亿元。

二、华新集团递交招股书

河南郑州的中国华新集团控股在港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。这是继其于4月25日递表失效之后的再一次递表，东方证券国际为独家保荐人。

华新集团成立于2009年，是中国电力能源行业(包括火力发电厂、现代煤化工厂)的第三方服务供应商，同时也是中国光伏发电站业务的从业者。公司致力于成为云检修系统、云监控系统、集成智能能源管理系统开发应用的智能服务商。公司是为中国的火力发电厂及现代煤化工厂提供第三方运维和检修服务的最大民营公司，市场份额约1.6%。

公司为中国约30间能够为最高1,000兆瓦的火力发电机组提供运维和检修服务的服务供货商之一，公司的客户主要包括中国五大发电集团的附属公司，即国家电力投资集团、中国华电集团、中国大唐集团、中国华能集团、国家能源投资集团。

业绩方面，在2019年、2020年、2021年三个财政年度和2022年上半年，公司营业收入分别为2.93亿、4.34亿、5.31亿和2.59亿元，同期净利润分别为3326.0万、5120.2万、4782.0万和 2103.7万元。

美股IPO观察

当周无新股上市

下周上市

• KWESST Micro
• BullFrog AI
• Intensity Therapeutics
• Acrivon Therapeutics
• Snail, Inc $(SNAL)$

其余递表公司：

• 金生游乐，递交招股书，拟纳斯达克IPO上市
• Shein已聘请前贝尔斯登(Bear Stearns)投资银行家唐伟(Donald Tang)担任执行副董事长，助其推进IPO
• 锦嵘健康递交招股书
• 玩美移动 Perfect，成功借壳SPAC公司在美国纽交所挂牌上市

一、金生游乐在美递交招股书

福建南平延平区西芹镇的南平金色乐园游乐园管理有限公司，在美国证监会(SEC)提交招股书，股票代码$(GDHG)$，拟在美国纳斯达克IPO上市。

公司主要通过在中国的经营实体，管理和经营六个项目(包括游乐园、水上乐园和配套的娱乐设施)。公司所经营实体的园区合计占地约426,560平方米，分布于中国南方地域多元化的市场。公园提供各种令人振奋的娱乐体验，包括惊险刺激的家庭游乐设施、水上景点、美食节、马戏表演和高科技设施。

公司管理和经营的6个项目：云南玉溪游乐园、云南芒市游乐园、云南曲靖游乐园、湖南常德游乐园、安徽铜陵游乐园、湖南岳阳游乐园。

业绩方面，在2020年和2021财年(9月30日)和2022财年前六个月（2022年3月31日)，公司营收分别为2782.40万、3851.77万和2075.69万美元，同期净利润分别为756.59万、1,358.04万和726.68万美元。

二、马来西亚商业和科技咨询公司VCI Global

VCI Capital Group是一家于2013年在马来西亚成立的商业和技术咨询集团，在新加坡、美国和英国设有区域办事处。

凭借遍布全球的融资实体和机构投资者的联系，公司可以提供行业情报、宝贵的见解和公正的建议，通过并购、首次公开募股、国际贸易或通过改进董事会战略、投资者关系、业务管理和营销战略，帮助客户转型并将其业务和公司提升到一个新的 水平。

集团投资于利用技术进步来帮助客户的业务和组织蓬勃发展。 集团不仅为每个客户定制金融科技和软件解决方案，还提供数据分析服务，提供宝贵的 见解，帮助客户做出更好的业务决策和战略。 自2013年成立以来，VCI Global一直在为各行各业的中小型企业和政府关联机构以及上市企业集团提供服务。公司客户主要来自马来西亚，部分客户来自中国、新加坡和美国。

2022年6月30日的12个月，公司收入为1100万美元。

SPAC方面

• 生物技术公司Intrinsic Medicine宣布和Phoenix Biotech Acquisition Corp 合并上市
• 美国最大的出租车车队运营商 zTrip® 将通过与Spree Acquisition Corp. I Ltd. 的业务合并上市
• Breeze Holdings Acquisition Corp 宣布与TV Ammo, Inc.合并的最终协议
• 创新的电池技术公司WaveTech Group, Inc.通过与$Welsbach Technology Metals Acquisition Corp(WTMA)$ 的业务合并在纳斯达克上市
• 全球食品安全和可持续发展公司African Agriculture Inc.通过计划与10X Capital Venture Acquisition Corp 合并上市
• Flame Acquisition Corp 以 8.83 亿美元的价格与Sable Offshore合并

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