澳大利亚纤维水泥制造商詹姆斯·哈迪工业公司（James Hardie）将以88亿美元的价格收购美国AZEK公司。该公司表示，将以包括债务在内价值87.5亿美元的现金和股票交易收购美国户外建筑产品制造商AZEK公司，旨在通过向房主提供新产品来促进增长。AZEK股东每股将获得26.45美元现金和1.034股詹姆斯·哈迪股票，每股总价值为56.88美元，较AZEK上周五收盘价溢价37.4%。哈迪和AZEK在一份联合声明中表示，AZEK董事会已建议接受该报价。AZEK生产木地板、凉棚和户外生活产品。

　　詹姆斯·哈迪在澳大利亚上市的股票周一早盘下跌10.4%，而S&P/ASX200指数下跌0.2%，反映了股权稀释的影响。詹姆斯·哈迪和AZEK的股东预计将分别拥有合并后公司约74%和26%的股份。

　　詹姆斯·哈迪首席执行官亚伦·厄特（Aaron Erter）表示：“鉴于推动协同效应的巨大机会以及詹姆斯·哈迪和AZEK在运营效率方面的共同纪律，我们预计将显著提高合并后公司的盈利能力和现金流。”詹姆斯·哈迪表示，87.5亿美元的价格包括AZEK价值3.86亿美元的净债务。

　　该公司表示，预计交易完成后将实现至少3.5亿美元的额外收益。该公司补充称，预计交易中将节省1.25亿美元的成本。该公司在一份声明中表示，合并后的公司股票将在纽约证券交易所上市，其澳大利亚存托凭证（CDI）上市将保持不变。

　　詹姆斯·哈迪成立于澳大利亚，但总部现位于爱尔兰。其管理团队位于芝加哥。该公司表示，打算通过债务融资为交易的现金部分提供资金，并已获得完全承诺的过桥融资安排，但未透露任何进一步细节。该公司补充称，詹姆斯·哈迪还计划在交易完成后的12个月内执行至多5亿美元的股票回购。

　　该公司表示，该交易预计将在2025日历年下半年完成，具体取决于监管部门的批准。

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责任编辑：王永生