境外发行上市备案通知书。绿茶将计划发行不超过212,980,000股境外上市普通股并在香港交易所上市。

绿茶完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

绿茶自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味着绿茶已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。

综合 | 证监会 招股书  编辑 | Echo

此前，绿茶集团有限公司已向港交所主板提交上市申请书，花旗、招银国际为联席保荐人。

据招股书，绿茶集团是中国知名的休闲中式餐厅运营商。公司的价格亲民，菜品融汇各家，配以中国风的独特装饰，为顾客创造价值。

绿茶集团于2008年在杭州美丽的西子湖畔开设了第一家绿茶餐厅，并建立了全国餐厅网络。截至最后实际可行日期，公司的餐厅网络包括461家餐厅，并覆盖中国21个省份、四个直辖市及两个自治区。截至最后实际可行日期，公司在香港亦有两家餐厅。

根据灼识咨询报告，于2023年，在中国休闲中式餐厅品牌中，公司按餐厅数目计排名第三，按收入计排名第四。此外，根据同一资料，于重点提供融合菜的休闲中式餐厅品牌中，就收入而言，公司为最大的餐厅品牌。

根据灼识咨询报告，休闲中式餐厅市场高度分散，市场参与者众多，2023年公司占据0.7%的市场份额。此外，根据灼识咨询报告，休闲中式餐厅的人均消费介于人民币50元至人民币100元。

创办绿茶餐厅的想法，源于公司的联合创始人王勤松先生及路长梅女士于2004年开设绿茶青年旅舍的经历。绿茶青年旅舍坐落在杭州西湖附近，被美丽的茶园环绕，吸引来自全国乃至世界各地的背包客入住。

随着联合创始人与各式各样顾客的相处，他们逐渐意识到融合菜最适合广泛的顾客。因此，他们开始尝试钻研融合菜，并开发了广受顾客青睐的几款菜品（如烤鸡及火焰虾）。

除菜品外，旅舍餐厅因美丽的自然风光而深受顾客的喜爱。由于主要接待年轻的背包客，餐厅的菜品价格亲民。旅舍餐厅大受欢迎，也因此成为绿茶餐厅的雏形。

时至今日，绿茶集团建立了全国餐厅网络，受惠于中式融合菜灵活多变的特色，公司定期更新菜单为顾客提供新颖且不断提升的用餐体验。同时，公司坚信美食应该为大众所享受，因此公司的菜品价格一直很亲民。

公司通过采用灵活的供应链安排及不断优化经营效率为顾客提供价值。此外，公司将食品安全放在首位，认为只有保持顾客对公司食品的信任，公司的品牌才能经久不衰。

公司的餐厅网络于往绩记录期经历大幅增长。绿茶的餐厅总数由截至2021年12月31日的236家增至截至2023年12月31日的360家，复合年增长率为23.5%。截至2024年9月30日，公司营业中的餐厅数目进一步增加至435家，截至最后实际可行日期为461家。

公司的餐厅通常位于购物商场内。公司于2023年开设了89家新餐厅，并计划于2024年、2025年、2026年及2027年分别开设120家、150家、200家及213家新餐厅。截至最后实际可行日期，公司有116家餐厅已开始营业，并已就余下四家将于2024年开业的餐厅签订租赁协议，而所有四家餐厅已开始装修。

绿茶的整体接待总人数由2021年的3790万人略微减少至2022年的3780万人；公司的整体翻台率由2021年的3.23次下降至2022年的2.81次。同时，由于公司在华东及其他地区开设更多新餐厅，公司于2022年在该等地区的接待总人数有所增加，这证明了公司餐厅网络扩张策略奏效。

此外，绿茶整体的人均消费由2021年的人民币60.5元增至2022年的人民币62.9元，来自餐厅经营及外卖业务的收入由2021年的人民币22.92亿元增加3.6%至2022年的人民币23.74亿元。

根据灼识咨询的资料，餐饮业于2023年上半年表现强劲主要由于消费支出大幅增加。于2023年，公司的翻台率恢复至3.30次，与2019年的3.34次的翻台率的水平相近。于2023年，公司来自餐厅经营及外卖业务的收入由2022年的人民币23.74亿元增加50.7%至2023年的人民币35.77亿元。

截至2024年9月30日止九个月，与2023年同期相比，公司的餐厅表现整体有所倒退，主要由于在当前经济环境下消费者行为普遍改变，以减少不必要的开支。根据灼识咨询的资料，行业整体亦呈现相同趋势。

因此，公司的整体人均消费由截至2023年9月30日止九个月的人民币62.2元减少至截至2024年9月30日止九个月的人民币57.7元；而公司的整体翻台率亦由截至2023年9月30日止九个月的3.43次下降至截至2024年9月30日止九个月的3.05次。

另一方面，公司的整体接待总人数由截至2023年9月30日止九个月的4370万人增加至截至2024年9月30日止九个月的5040万人，主要归因于公司营业中的餐厅数量增加。

由于上述原因，公司来自餐厅经营及外卖业务的收入由截至2023年9月30日止九个月的人民币27.21亿元增加6.9%至截至2024年9月30日止九个月的人民币29.07亿元。

根据灼识咨询的资料，中国中式餐厅市场的总收入于2023年达人民币29,316亿元，休闲中式餐厅市场的总收入达人民币4,980亿元。随着众多餐厅品牌加入市场，休闲中式餐厅市场亦高度分散。于2023年，前五大品牌约占休闲中式餐厅市场总收入的4.0%。

于2023年，公司的绿茶品牌餐厅实现人民币36亿元的总收入，在中国休闲中式餐厅市场的市场份额为0.7%，排名第四。于2023年底，公司合计拥有360家餐厅，在中国休闲中式餐厅品牌中按餐厅数目计亦排名第三。

招股书显示，绿茶集团于2021年录得年内利润人民币1.14亿元，2022年的年内利润减至人民币1660万元。于2023年，公司的年内利润增加至人民币2.96亿元，主要归因于公司餐厅的表现强劲反弹及公司成功控制采购成本。

公司的期内利润由截至2023年9月30日止九个月的人民币2.58亿元增加至截至2024年9月30日止九个月的人民币2.85亿元，主要由于公司的收入有所增加及公司致力控制成本。

本次绿茶餐厅香港IPO募资金额拟用于扩展公司的餐厅网络；设立公司的中央食材加工设施；升级公司的信息技术系统及相关基础设施；拨作营运资金及其他一般企业用途。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP