智通财经APP讯，阳光油砂(02012)发布公告，于香港时间2025年4月28日(卡尔加里时间2025年4月27日)，公司分别与债权人订立债转股协议。据此等债转股协议，公司将分别向各名债权人配发及发行相关股份以债转股，以此作为每位债权人债务的全数及最终结算。
发行价为港币0.45元:(1)较联交所于香港时间2025年4月25日所报的每股股份之收市价0.44港元溢价约2.27%;及(2)相较于联交所紧接及包括香港时间2025年4月24日前连续五个交易日所报的每股普通股的平均收市价0.381港元溢价约18.11%。
1.62亿股相关股份占公司于本公告日期已发行股本2.92亿股股份约55.55%，及占公司经发行1.62亿股相关股份扩大后已发行股本约35.71%。
公告称，截至债转股协议日期，公司欠债权人的应付债务总计为7303.96万港元。此应付债务将由是次发行1.62亿股股份结算。公司董事认为以发行股份的方式支付应付债务不会导致公司大量现金流出，同时又减少了公司负债。因此，董事认为债转股协议的条款属公平合理，且本次发行符合本公司及股东的整体利益。
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