虎氣生財 | 比特幣引發美股過熱擔憂;Oneok收購EnLink Midstream剩餘股份;「黑五」來襲,聚焦美國消費狀況

老虎資訊
2024-11-25

本周值得關注的投資機會有:① 欧尼克(万欧卡) (Oneok)將以43億美元股票交易收購 EnLink Midstream, LLC 剩餘股份;②Nvidia加快認證三星AI内存晶片;③黑色星期五來襲,聚焦美國消費狀況。

一、生財有道

1、 比特币在接近歷史性10萬美元關口後升勢停滯

比特幣在逼近10萬美元大關後升勢停滯,交易員們正在評估由美國當選總統特朗普支持加密貨幣所帶來的樂觀情緒是否已過度。

Miller Tabak + Co的首席市場策略師Matt Maley表示,投資者擔心比特幣「現在必須休息一下,因為它基本上已經測試了10萬美元的水準」,並補充道,比特幣的看漲情緒「正在變得極端」。

特朗普即將上任的美國政府被認為是加密貨幣的有利推動因素,華爾街及其他地方對此充滿期待。自特朗普在11月5日獲勝以來,數字資產市場的整體市值已上漲約1萬億美元。

2、比特幣飆升引發美股過熱擔憂

隨著比特幣逼近10萬美元關口,一些加密貨幣相關公司的股票大漲。但這也引發了人們的疑問:這對美國股市的其他領域可能意味著什麼?

一些觀察者認為,隨著加密貨幣領頭羊比特幣接近又一個整數位大關,這波漲勢正成為市場面臨過熱風險的又一個警示信號。

令人擔憂的是,投資者對風險資產(包括比特幣和股票)的興趣正接近2021年時的泡沫水平。許多人可能還記得,2021年那段瘋漲曾給投資者帶來短暫的巨大收益,但最終為2022年的懲罰性熊市埋下了伏筆,導致新手投資者蒙受了巨大損失。

與當時一樣,如今美國股市的某些領域的估值也明顯偏高。Carvana Co.就是一個鮮明的例子;根據FactSet慧甚的數據,這家以汽車為重點的電子商務公司的股價今年已累計上漲約370%。

道瓊斯市場數據(Dow Jones Market Data)顯示,即便是標普500指數,基於明年利潤預期計算的市盈率也在最近攀升至22倍以上,為2021年以來首見。

3、英國監管機構建議調查 苹果和Google( 谷歌 )的移動生態系統

英國競爭和市場管理局(Competition and Markets Authority, 簡稱CMA)上周五表示,該機構的專家建議其考慮根據英國新的數字競爭規則調查蘋果公司(Apple)和Google(Google)在智能手機領域的主導地位。

CMA的調查小組指控這兩家科技巨頭可以操縱用戶選擇自家而非競爭對手的應用和服務。

這些專家表示,蘋果和Google通過其智能手機操作系統、應用商店以及移動瀏覽器Safari和Chrome的市場主導地位,在移動生態系統形成了實際上的雙頭壟斷。

4、 欧尼克(万欧卡) (Oneok)將以43億美元股票交易收購EnLink Midstream剩餘股份

根據聲明,美國管道運營商Oneok Inc.將以43億美元的股票交易,收購其尚未持有的 EnLink Midstream, LLC 普通股股份。

聲明指出,EnLink的股票將按照每股0.1412股Oneok普通股的比例進行轉換。Oneok目前持有EnLink 44%的股份,將為此次交易發行約3700萬股普通股,預計交易將在2025年第一季度完成。

Oneok總裁兼首席執行官皮爾斯·諾頓(Pierce Norton)在聲明中表示:「此次免稅交易將收購EnLink剩餘的未償還股份,預計這將為Oneok股東帶來增值效應,同時為EnLink股東提供顯著更高的交易流動性和具有吸引力的股息收益率。」

5、比亞迪的混合動力皮卡瞄準澳大利亞市場,親民價格挑戰高油耗暢銷車型

包括比亞迪首款混合動力皮卡在內的多款新車型登陸澳大利亞市場,勢將攪動這個全球高油耗皮卡的消費天堂。

澳大利亞消費者素來青睞汽油動力的SUV和皮卡,該國電動汽車發展滯後。根據澳大利亞汽車協會的數據,第三季度電動汽車銷量較前一季度下滑了25%,市場占有率僅為6.6%,創下2022年以來最低。

比亞迪的Shark 6混合動力皮卡可能給澳大利亞汽車市場帶來一個轉折點。這款車型既能讓澳大利亞消費者體驗電動化的樂趣,又能滿足他們對於粗獷皮卡的痴迷。

如果獲得成功,這個中國最暢銷的汽車品牌可能最終打開被全球主要汽車製造商主宰的澳大利亞市場。豐田汽車的RAV4和HiLux以及福特汽車的Ranger和Everest是澳大利亞最暢銷的四款汽車。

6、英偉達(Nvidia)加快認證三星AI内存晶片

英偉達首席執行官黃仁勳在香港科技大學的一場活動期間接受彭博電視採訪時表示,英偉達正盡其所能加快認證三星的AI内存晶片進程。

黃仁勳表示,英偉達正在考慮三星的8層和12層HBM3E内存產品。

備註:10月底,三星宣佈在向英偉達供應其最先進的AI内存晶片方面取得了進展。然而,在上周早些時候的一次財報電話會議中,黃仁勳提到多個重要合作夥伴時並未提及三星。

7、黑色星期五來襲,聚焦美國消費狀況

隨著黑色星期五的到來,假日購物季正式拉開帷幕。接下來的一周,投資市場本周將聚焦美國周三(27日)公布的10月個人消費支出物價指數(PCE,Personal Consumption Expenditure)數據,預期PCE及核心PCE按年升幅均有機會低位反彈。

市場預期,10月PCE按年升幅由9月2.1%,反彈至2.3%,期內核心PCE按年升幅亦會由9月2.7%升至2.8%;然而,市場預測PCE及核心PCE按月升幅分別會維持0.2%及0.3%,未必會觸發市場憂慮通脹死灰復燃。

美國周四(28日)為感恩節假期,美股將會休市一天。周五為「黑色星期五」(Black Friday),美股只得半日市,將會在本港時間周六(30日)凌晨2時收市。

美國本周亦會公布多項樓市數據,以及第三季GDP(國內生產總值,Gross Domestic Product)的修訂數字,如GDP數據出現大幅上修或下修,也有機會影響聯儲局對經濟增長的預測。此外,聯儲局周三亦會公布本月的議息會議紀錄。

二、本周焦點

  • 周一,美國公布達拉斯聯儲商業活動指數;ZOOM、安捷倫科技發布業績;

  • 周二,聯儲局公布11月貨幣政策會議紀要;小馬智行美股上市;Dell、CrowdStrike、百思買、惠普、梅西百貨、Workday、知乎發布業績;

  • 周三,美國10月核心PCE物價指數、Q3實際GDP年化季率修正值;順豐控股港股上市;

  • 周四,感恩節美股休市;九源基因港股上市;

  • 周五,感恩節翌日美股休市半日;美團、名創優品發布業績;夢金園港股上市。

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