采取防御策略!这些稳健股票有望抵御贸易战冲击并提供可靠收益

老虎资讯综合
04-04

随着美国总统唐纳德·特朗普的大范围关税政策推动股市进一步抛售,现在或许是投资者转向防御性资产的时机。

周四股市大幅下挫,此前一天特朗普宣布了一项升级的关税政策。投资者意识到预期中的关税远高于华尔街的预期,导致股票价格急剧下跌。

花旗财富管理首席投资官凯特·摩尔(Kate Moore)表示,这场贸易战引发的恐慌和波动已导致今年股市陷入亏损,且短期内形势难以好转。
"不确定性才刚刚开始,"摩尔周四上午在CNBC的《Squawk Box》节目中表示,"眼下我们确实不应增加风险敞口。"

在此紧张背景下,CNBC Pro筛选出可能最适合对冲全球贸易战升级风险的防御性股票。入选股票需满足以下条件:

  • 相对于整体市场较为稳定(Beta系数低于1.0)

  • 提供稳定收益(股息收益率高于2%)

  • 美国收入占比高(80%及以上)

  • 年内股价上涨

  • 杠杆率低(负债权益比低于1.0)

  • 去年盈利增长且2025年预期继续增长

最有望抵御关税风险的股票

代码

名称

行业

Beta

年内涨幅

负债权益比

美国收入占比

当前股息收益率

2025年预期EPS增长

2024年EPS增长

GD

通用动力

工业

0.3

4.8%

48.4%

83.3%

2.2%

9.3%

13.8%

ATO

ATMOS能源公司

公用事业

0.8

11.4%

66.9%

100%

2.2%

5.1%

12%

PAYX

沛齐

商业服务

0.8

10.5%

23.3%

100%

2.5%

5.9%

8.6%

VICI

Vici Properties

金融

0.7

10.2%

66.5%

100%

5.4%

7.7%

3.3%

ADP

自动数据处理

商业服务

0.8

5%

83.5%

88.2%

2%

8.4%

10.8%

REG

Regency Centers Corp

金融

1

1.1%

74.6%

100%

3.8%

4.2%

3.6%

PFG

信安金融

金融

0.9

11.3%

39%

82.1%

3.5%

20.2%

162.2%

数据来源:FactSet

重点股票分析

通用动力 (GD):这家航空航天和国防企业2025年迄今已上涨超3%。自特朗普连任以来,华尔街普遍看好国防板块。上月,花旗分析师杰森·古尔斯基(Jason Gursky)重申乐观预期,指出欧洲持续国防开支和特朗普的"金盾"导弹防御计划将带来利好。

古尔斯基认为:"欧洲国防支出可能大幅增长,美国国会近期通过的预算决议将在未来十年增加超3000亿美元支出。这些资金将优先用于现代化升级以增强威慑力,当前正是布局国防股的时机。"

他将通用动力列为"买入"评级,目标价335美元,较周三收盘价有21%上行空间。上周该公司刚获得美国海军10.7亿美元合同,股价当周上涨2%。

信安金融 (PFG):这只保险股年内上涨5%。摩根大通分析师吉米·布拉尔(Jimmy Bhullar)认为其还有7%上涨空间。他在1月将评级从"中性"上调至"增持",理由是基本面吸引力增强:"公司业务组合风险更低、运营趋势改善且估值具吸引力。相比寿险同行,PFG尾部风险更低、股本回报率更高、自由现金流更优。"

Vici Properties s(VICI):这家专注于赌场行业的房地产信托基金年内上涨9%,当前股息率达5.4%。巴克莱分析师理查德·海托华(Richard Hightower)认为其较周三收盘价仍有12%上行空间。他指出:"VICI资产质量、地理分布及生产力优势显著,叠加通胀挂钩的租金增长和明确的外延增长路径,估值应显著高于同业。当前股价折价状态并不合理。"

文章源自CNBC《Playing defense: These stable stocks should be trade war-proof and generate income》

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