摩根大通指，领展(00823.HK) 在缄默期前举行电话会议，纾缓投资者两大忧虑。第一为续租租金在2025财年上半年温和上调，对比原来指引为“持平”。第二为租户销售在2025财年第二季，即今年第三季(7月至9月)出现改善。
该行重申预测领展2025财年上半年每单位分派最少温和增长的观点(将会于11月初公布)，并指目前6.7厘单位息率仍然吸引。基于本地必须类零售销售持续温和改善，相信领展的价值将会逐渐获得重估。
该行更新无风险利率假设，对领展目标价由42元上调至45元，维持“增持”评级。(fc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-03 16:25。)
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