野村发表研究报告，下调国药(01099.HK) 2024及25财年的销售预测4.8%及6.7%，并降期内盈测9.7%和10.1%，以反映行业增长较预期放缓。该行维持国药的“买入”评级，目标价由30.33元下调至28.46元。
野村表示，考虑到国药的药品分销业务稳定，器械分销和药店业务仍然疲弱，估计在低基数的情况下，第三季收入按年升3%至1,493亿元人民币。而由于不利的环境，该行估计集团第三季的毛利率可能收窄0.1个百分点至8.1%，导致营运利润率下降0.2个百分点至3.9%。因此，该行预计集团第三季应占净利润可能达21亿元人民币，按年增长3.8%。
该行提到，由于公司最近的高层管理人员有所变动，因此新团队的发展重点需要密切关注。(sl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-17 16:25。)
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