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斯托克 600 指数下跌 0.7

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刺激政策效果不佳，受中国影响的股票走弱

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英国航空公司业绩大涨

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华尔街期货走低

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特朗普 2.0 对大型科技公司意味着什么？

美国大选结果一目了然，但市场仍在翘首以待特朗普政策方向的进一步明朗。鉴于大型科技公司在美国乃至全球股市中的巨大权重，它们成为市场关注的焦点。

盛宝首席投资策略师查鲁-查纳纳（Charu Chanana）在一份报告中分享了她对 "特朗普 2.0 "可能对该领域意味着什么的看法。

首先，她认为放松管制对人工智能计划是一个利好因素，可以减少合规负担，并有可能促进更快的创新。

"她补充说："如果扩大能源容量以支持人工智能的发展，那么拥有数据中心的大型科技公司可能会看到显著的收益。这可能会提振人工智能基础设施类股票。

但关税可能是一个不利因素。

"她写道："用对进口零部件征收关税来取代拜登根据《CHIPS法案》提供的补贴，可能会迫使科技公司将生产转移到国内，尤其是在半导体领域。

因此，特朗普治下的大型科技公司问题比简单的利好或利空更为微妙。因此，盛宝对任何公告都保持警惕。

以下是盛宝团队对几家科技巨头的关注要点：

特斯拉：埃隆-马斯克（Elon Musk）的密切顾问角色可能会使特斯拉从有利的政府政策中获益，但如果政策似乎过于偏向特斯拉，马斯克的影响力也可能会招致审查。

Meta：TikTok禁令的立场可能会有所缓和，这可能会加剧Meta在用户参与方面的竞争。如果 Meta 的用户参与度受到 TikTok、Truth Social 或埃隆-马斯克的 X 的影响，其高额的人工智能投资可能会受到投资者的审查

苹果：由于严重依赖中国生产 iPhone，面临关税带来的巨大风险

Alphabet：主要风险在于潜在的反垄断政策。持续的审查可能会影响业务模式和长期增长战略

Nvidia（Nvidia）：如果放松管制和扩大能源产能，可能会受益于人工智能基础设施需求的增长。需要关注的关键是特朗普对台湾的立场，以及这将如何影响 Nvidia 的主要供应商台积电。

(露西-雷塔诺)

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