考虑到工业气量增长放缓，我们将华润燃气24-26 年归母净利下调-5.2/-3.7/-2.9%至54/61/68 亿港币。顺价机制完善、综合服务与综合能源业务贡献增量，我们看好华润燃气24-26 年盈利能力修复、自由现金流增厚，派息比例提升幅度有望超预期。公司1H24 股息每股25 港仙（yoy+67%），23 年派息比例50%，假设24-26 年派息比例54/57/60%（前值53/56/60%...
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