【券商聚焦】大摩升上海复旦(01385)目标价10.2% 维持“与大市同步”评级

金吾财讯
2024-12-11

金吾财讯 | 摩根士丹利发研报指,下调对上海复旦(01385)2024和2025年每股盈利预测14%和8%,以反映现场可编程门阵列(FPGA)配件及记忆体市场恢复缓慢,不过上调2026年每股盈利预测7%,主要受惠于1xnm FPGA器件可以在2026年有更多用户,公司正将CPU+FPGA+AI样品产品展现给客户。该行对公司的基本假设认为,FPGA将在2025年收入将占13%,经营利润率将在2024-2026年达到16%,主要原因是研发更高。该行将公司目标价从11.8港元上调10.2%至13港元,反映2026年盈利预测调高,维持“与大市同步”评级。

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