2024年最适合“避税”的亏损了结票

财经自媒体
2024-12-17

税收损失抛售(Tax-Loss Harvesting)是美股在12月-1月的一种投资策略,主要应用于税收环境下的金融投资领域。

对美国公民来说,资本利得税(Capital Gains)是非常繁重的。税收损失抛售是指投资者为了减少应纳税收入,有意出售价格下跌、处于亏损状态的证券(如股票、基金、债券等)。通过这种方式,投资者可以用投资损失来抵消资本利得。

  • 随着税收损失抛售接近尾声,表现最差的股票会出现反弹交易。

  • 历史上看,这些股票从12月的最后两周到1月底这段时间平均会超出约250个基点。

2024年各行业表现交差的一些“投资者持仓较多的”个股包括:

通讯行业:巴菲特持仓的 Sirius XM Holdings Inc.

可选消费: Mobileye Global Inc.Rivian Automotive, Inc.Lucid Group Inc耐克Etsy, Inc. \

必须消费: 沃尔格林联合博姿雅诗兰黛

能源类的: New Fortress Energy LLC哈里伯顿

金融类的: StoneCo

医疗保健: agilon health, inc.哈门那渤健公司

科技: 英特尔思佳讯SolarEdge Technologies, Inc.Unity Software Inc.

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