本报告导读：AI 持续贡献超预期收入，VMware 整合顺利、释放利润，ASIC 市场规模指引积极。投资要点：盈利预测与投资建议：我们小幅调整 FY2025E-FY2027E 营收预测为620/643/707 亿美元（前值为613/636/700 亿美元）；经调整净利润为313/337/401 亿美元（前值为308/328/382 亿美元）。根据SOTP估值法，目标价253 美元，维持“谨慎增持”...
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