根据Omdia数据，得益于人工智能的强劲需求，2024年第三季度全球半导体市场收入达1778亿美元，同比增长26%，环比增长8.5%。展望全年，预计2024年半导体市场全年收入有望增长24%；

智通财经APP获悉，根据Canalys数据，2024年第三季度中国大陆云基础设施服务支出达到102亿美元，同比增长11%；

根据Counterpoint数据，预计2024年中国折叠屏手机出货量将达到910万部，同比增长2%。

平安证券认为，当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前已处于复苏阶段，消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期。

国泰君安则指出，中国商务部将28家美国实体纳入清单，中美在科技、军工等领域摩擦持续加剧。美对华制裁将加速半导体国产化进程，先进制程重要性提升。

国泰君安研报表示，半导体国产化势在必行，先进制程重要性提升。目前，先进制程是我国高端芯片卡脖子环节之一，7nm及以下制程工艺依然与国际先进水平存在差距。中芯国际作为中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善的专业晶圆代工企业，先进制程产线布局领先，有望深度受益于自主可控，予以推荐。

国产半导体相关港股：

华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)、上海复旦(01385)、时代电气（03898)等。