美银证券预期，华润啤酒(00291.HK) 去年营收下降1.4%(啤酒跌1.6%；白酒升3%)，净利润下降7.5%。撇除非核心的政府补助及处置收益，核心税前利润可能增长4%。由于中国政府的财政压力，审慎预测这些项目在未来将低于趋势。因此下调2024/25年的每股盈利预测5%/4%，并将目标价下调7%至30.6元。尽管如此，美银证券仍然重申其“买入”评级，因为预计润啤在艰难的市场中将超越中国前三大...
网页链接美银证券预期，华润啤酒(00291.HK) 去年营收下降1.4%(啤酒跌1.6%；白酒升3%)，净利润下降7.5%。撇除非核心的政府补助及处置收益，核心税前利润可能增长4%。由于中国政府的财政压力，审慎预测这些项目在未来将低于趋势。因此下调2024/25年的每股盈利预测5%/4%，并将目标价下调7%至30.6元。尽管如此，美银证券仍然重申其“买入”评级，因为预计润啤在艰难的市场中将超越中国前三大...
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