路透社2月19日 - (link) 机械租赁公司Herc Holdings HRI.N与United Rentals URI.N周三表示,在H&E终止与United Rentals URI.N的合并协议后,Herc Holdings HRI.N与United Rentals HEES.O签署了以38.3亿美元(不包括债务)收购H&E Equipment Services HEES.O的协议。
这笔现金加股票的交易将把全球第三大和第五大建筑工地机械租赁公司合并在一起。
United Rentals 上个月曾达成协议收购 H&E,但后来放弃了。在 H&E 之前与 United Rentals 达成协议后,Herc 代表 H&E 向 United Rentals 支付了 6352 万美元的终止费。
此次收购正值设备租赁需求上升之际,因为承包商发现,为建筑工地租赁水泵和空调等设备比拥有这些设备更划算。
根据条款,交易完成后,H&E 的股东将拥有合并后公司约 14.1% 的股份。
Herc 的报价为每股 H&E 股票 78.75 美元现金和 0.1287 股 Herc 普通股,与上周五 H&E 股票最后收盘价相比,溢价近 20%。
交易价值为 53 亿美元,其中包括约 15 亿美元的债务,而 United Rentals 的出价为 48 亿美元 (link),其中包括债务。
预计合并后的公司将在交易完成后的三年内获得约 3 亿美元的年度 EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销前的利润) 协同效应。
预计交易将于 2025 年年中完成。
H&E 公司成立于 1961 年,提供包括高空作业平台、推土设备、材料处理设备及其他通用和专用设备在内的租赁服务。
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