广发证券(01776)完成发行35亿元短期公司债券

智通财经
02-21

智通财经APP讯,广发证券(01776)发布公告,广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行面值余额不超过人民币200亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404号文注册。根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)发行公告》,广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过35亿元(含),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本次债券发行时间自2025年2月20日至2025年2月21日,最终发行规模为35亿元,最终票面利率为1.95%,认购倍数为2.19倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方不存在参与认购情况。

承销商及其关联方参与本期债券认购,报价公允、程序合规。本期债券主承销商平安证券股份有限公司的关联方建信基金管理有限责任公司和中银基金管理有限公司参与了本期债券的认购,最终获配金额分别为3.5亿元及3.5亿元。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

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