行业点评半导体 - 主题投资与大趋势：阿里巴巴宣布增加资本支出，利好国内AI基础设施供应商阿里巴巴发布2025财年三季度财报，并宣布未来三年的资本支出将大幅上升，预计总额将超越公司过去十年累计资本支出，根据我们的计算，预计2026-2028年间每年将达到约人民币1200亿元。我们认为，中国的云厂商正加快在算力基础设施上的资本支出，以追赶海外云服务提供商（如亚马逊、Meta、微软和谷歌）的投资步伐。...
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